Alle collecties
CRM
Basisproces + video-uitleg CRM
Basisproces + video-uitleg CRM
Jorike van Dijken avatar
Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Efficiënter en slimmer werken doe je door al je klantgegevens centraal vast te leggen. Vanuit CRM beheer je alle relevante informatie van je klanten en bepaal je de voorkeursinstellingen voor facturatie.

Vanuit CRM kun je eenvoudig:

  • Nieuwe relaties aanmaken

  • Filteren op relevante informatie om snel een selectie te maken van een groep relaties

  • Extra informatie toevoegen waar je ook op kunt filteren

  • Contactpersonen aanmaken om een persoon met een bedrijf te verbinden

  • Facturatie voorkeursinstellingen; op welke wijze dient elke relatie de facturen te ontvangen?

  • De mogelijkheid om heel eenvoudig relaties te importeren in Simplicate, zodat je deze niet handmatig hoeft aan te maken

Was dit een antwoord op uw vraag?