In elke branche is het zorgvuldig registreren van uren van groot belang. Met volledige urenregistratie houd je grip op de voortgang van sales, projecten en projectbudgetten. Compleet en gestructureerd uren registreren is van directe invloed op jouw bedrijfsprocessen en de winstgevendheid van jouw bedrijf.

Om volledig uren registreren te faciliteren, is het mogelijk in Simplicate om ook uren al tijdens de sales fase te registreren. Deze uren zijn vervolgens ook inzichtelijk in combinatie met de inhoudelijke uren besteed aan het project.

Tijd registreren tijdens een salestraject, doe je in Simplicate door alvast een project aan te maken vanuit de sale. Je doet dit simpel door in de sale te kiezen voor 'koppel project'. Vervolgens worden de juiste opties getoond en voorgeselecteerd, afhankelijk van de status van het salestraject.

Als je nog geen offerte naar je klant verstuurd hebt, gaat Simplicate er van uit dat je tijd wil registreren tijdens de sale, maar nog geen inhoudelijke diensten op het project wil zetten. Via 'koppel project' wordt de optie om tijd te registreren tijdens de sale aangevinkt en de diensten niet aangevinkt, om zo het project op de juiste manier aan te maken.

Als je een offerte verstuurd hebt naar de klant, gaat Simplicate er van uit dat je tijd wil registreren tijdens de sale en ook inhoudelijke diensten op het project wil zetten.

Als een offerte digitaal is ondertekend en de sale is gewonnen, selecteert Simplicate de door de klant gekozen diensten al voor tijdens het aanmaken van het project. Zo maken we het aanmaken van het project en het overzetten van de juiste diensten eenvoudig.

Als je op een eerder moment een project hebt aangemaakt vanuit de sale, helpt Simplicate je met het juist administratief afhandelen van de situatie, zodra de sale gewonnen of verloren wordt.

Als de sale wordt gewonnen, vergelijkt Simplicate de dienst op het project en op de sale en geeft je een melding als het aantal, de prijs of het urenbudget niet langer overeen komen. Vervolgens dien je op het project de juiste gegevens in te vullen.

Als de sale uiteindelijk wordt verloren, kun je gemakkelijk de acquisitie dienst sluiten, het project sluiten en de aangemaakte diensten verwijderen, als er nog geen uren of facturen aan gekoppeld zijn. Mochten er al wel uren zijn geregistreerd, bepaal dan wat je met deze uren wil doen en handel dit verder af in het project.

Uren die je registreert tijdens de sales fase, zijn direct inzichtelijk op het project. Op deze manier krijg je een goed inzicht in het daadwerkelijke resultaat van een project, en de besteding van uren van de sales afdeling aan dit project.

Tijd registreren doe je zoals je in Simplicate gewend bent. Op welke manieren je allemaal tijd kunt registreren in Simplicate en best practices hiervoor, vind je via de onderstaande knop:

Tijd registreren tijdens sales is beschikbaar, zodra je de instelling aan zet in de instellingen. Dit doe je via instellingen, sales, algemene sales instellingen. Vervolgens kun je de acquisitie dienst configureren:
​

Deze dienst is altijd een nacalculatie dienst. Er moet een urensoort aanwezig zijn op deze dienst, om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor 'Tijd registreren tijdens sales'.