Je ziet op je dashboard al wanneer collega's jarig zijn, maar verjaardagen van klanten en andere relaties miste je tot nu toe — terwijl een belletje of kaartje op de juiste dag net dat beetje extra aandacht geeft.
Met de nieuwe widget "Verjaardagen" voor CRM-personen zie je in één overzicht welke relaties de komende maand jarig zijn. Je klikt vanuit de lijst direct door naar de betreffende persoon.
Hoe werkt het?
De widget toont alle relaties die binnen een maand jarig zijn, gesorteerd op eerstvolgende verjaardag en daarna op naam — op dezelfde manier als de bestaande verjaardagenwidget voor medewerkers. De lijst scrollt, dus je ziet altijd iedereen in één overzicht, ook bij een groot relatiebestand.
Je ziet alleen de relaties waar je volgens je rechten toegang toe hebt: het relatiebeheerder-recht en de toegang tot bedrijfsprofielen worden gerespecteerd, net als elders in het CRM.
Zo stel je het in
De widget staat niet standaard aan. Je zet hem zelf aan op je dashboard, net als andere widgets. Je hebt het recht "CRM bekijken" nodig om de widget te kunnen gebruiken.