In deze update:

  • Factuurherinneringen 
  • Uitbreiding adressering (t.a.v.) en placeholders (aanhef)
  • Uitbreiding op tonen van tijdlijnberichten 
  • Verbeterde pop-up bij salestrajecten en projecten met informatie over de CRM relatie (bedrijf en persoon) + direct door kunnen klikken!

Factuurherinneringen

Vanaf nu kun je automatisch facturen herinneren in Simplicate!

Je schrijft eenmalig al je herinneringen uit (eerste herinnering, tweede herinnering etc.). Dat zet je in een herinneringsplan en van daaruit zal Simplicate automatisch bij gaan houden wanneer je welke herinnering moet sturen. 

Dat kun je handmatig doen:

Maar dat kan nu ook voor alle openstaande facturen in een keer: 

Uitbreiding adressering en placeholders (t.a.v. & aanhef)

Voor veel bedrijven is het belangrijk dat de offertes en facturen middels de juiste aanspreekvorm (t.a.v. & aanhef) worden verzonden. 

Daarom hebben we het mogelijk gemaakt om per factuur- en/of offerte sjabloon de adressering & aanhef aan te passen. 

Uitbreiding op tonen van tijdlijnberichten

CRM is het hart van Simplicate, daar zie je altijd alles terug wat je verwerkt in Simplicate. Of dat nu een salestraject, project of facturen zijn. De CRM tijdlijn toont alles, zodat je vanuit daar een goed overzicht hebt van wat er zich (heeft afge) speelt(d) bij een relatie. 

Je hebt echter nu de mogelijkheid om ook alle tijdlijnen te tonen bij een salestraject, project of factuur, zodat je voor een compleet overzicht niet altijd naar CRM hoeft door te klikken!

Verbeterde pop-up bij salestrajecten en projecten met informatie over het bedrijf/persoon + direct doorklikken!

Elk salestraject en/of project maak je aan op een CRM relatie (bedrijf of persoon). Wanneer je echter de bijbehorende CRM gegevens in wilt zien, moest je altijd terug naar CRM. Dit is nu opgelost!

Je ziet naast het bedrijf en/of persoon een icoontje. Daar kun je op klikken om de CRM gegevens in te zien. Bovendien kun je hier nu ook op doorklikken, om direct naar het bedrijf en/of persoon te navigeren! 

Heeft u het antwoord gevonden?