In Simplicate kun je met vrije velden extra informatie vastleggen bij Personen, Medewerkers, Bedrijven, Project en Sales. Deze vrije velden kun je ook beschikbaar maken in Inzichten, zodat je deze gegevens kunt gebruiken in rapportages en eigen dashboards via de Insights API.
Dit artikel legt uit hoe je vrije velden instelt voor Inzichten en hoe je ze vervolgens gebruikt in je rapportages.
Overzicht
Per module kun je maximaal vijf vrije velden aanwijzen als rapportageveld. Zodra je een vrij veld hebt ingesteld, is het direct beschikbaar in Inzichten en kun je het gebruiken in je rapportages.
Let op: vrije velden van het type Notitieveld kunnen niet worden gebruikt als rapportageveld.
Rapportagevelden instellen
Alleen gebruikers met het recht om de instellingen van Inzichten te wijzigen, kunnen bepalen welke vrije velden beschikbaar worden gesteld.
Je bepaalt welke vrije velden beschikbaar zijn in Inzichten via:
Instellingen → Inzichten → Koppel vrij velden
Zodra je hebt opgeslagen, wordt het geselecteerde vrije veld automatisch meegenomen in Inzichten.
Vrije velden gebruiken in je rapportages
Nadat je een vrij veld hebt gekoppeld, verschijnt het in Inzichten in relevante rapporten. Je kunt het veld op twee manieren inzetten in je rapportages:
Als filter
Voeg het vrije veld toe als filter om je rapportage te verfijnen. Zo kun je bijvoorbeeld medewerkers filteren op afdeling. Vrije-velden worden standaard niet getoond als filter optie. Via voeg nieuwe filter toe kun je ze toevoegen als filter.
Als kolom in een tabel
Voeg het vrije veld toe als kolom om de waarden per rij zichtbaar te maken. Zo kun je bijvoorbeeld per project direct zien welke waarde in jouw vrije veld is ingevuld, naast de overige projectgegevens. Ook kan je hiermee bijvoorbeeld het totaal per Afdeling tonen.
Tip: heb je een rapportage precies naar wens ingericht met jouw vrije velden als kolom of filter? Sla je rapportage dan op als weergave, zodat jij hem in één klik opnieuw kunnen openen zonder alles opnieuw in te stellen.