Standaard beschikbare velden

Een aantal standaard beschikbare velden in Simplicate zijn standaard en kunnen niet aangepast of verwijderd worden. Met standaard beschikbare velden worden de volgende velden bedoeld.

Naast de standaard beschikbare velden, bieden we ook de mogelijkheid om 'vrije velden' toe te voegen. Op die manier kun je alle informatie vastleggen die voor jouw organisatie relevant is.
 

Instellen van vrije velden

Ga naar Instellingen > Algemeen > Vrije velden.

Je ziet hier een overzicht van alle vrije velden. Wil je een nieuw vrij veld aanmaken, klik dan op de groene knop + Nieuw, rechtsboven in Simplicate Zodra je hier op hebt geklikt, zie je het volgende:

We kennen verschillende type vrije velden: 

  • Tekstveld
    Een standaard leeg invoerveld waar je vrije tekst in kunt vullen
  • Numeriek veld
    Een invoerveld waar je alleen nummers in kunt vullen
  • Notitieveld
    Een groot invoerveld waar je notities in kwijt kunt
  • Valuta
    Een invoerveld waar je alleen euro bedragen in kunt vullen
  • Ja/Nee
    Een invoerveld dat je aan kunt vinken wanneer je ergens een keuze voor wilt maken. Vaak wordt deze optie gebruikt voor meerkeuze opties
  • Keuze Selectie
    Hier kun je meerdere keuzes als mogelijkheid aanmaken. Let op: in het gebruik kun je hier altijd maar één optie selecteren, het is dus geen meerkeuze optie (EN), maar een OF-optie
  • Keuze rondjes
    Hier kun je meerdere keuzes/waarden als mogelijkheid aanmaken. Let op: in het gebruik kun je hier altijd maar één optie selecteren, het is dus geen meerkeuze optie (EN), maar een OF-optie. Het verschil met de Keuze Selectie is enkel de weergave
  • Koppeling naar persoon
    Een veld dat standaard alle personen zal tonen die je in Simplicate hebt staan.
  • Koppeling naar bedrijf
    Een veld dat standaard alle bedrijven zal tonen die je in Simplicate hebt staan
  • Koppeling naar Sales
    Een veld dat standaard alle sales trajecten zal tonen die je in Simplicate hebt staan 
  • Koppeling naar Project
    Een veld dat standaard alle projecten zal tonen die je in Simplicate hebt staan
  • Datumveld
    Een veld waar je een datum in kunt vullen
  • Webadres
    Een veld waar je een webadres in kunt vullen. Bij het gebruik van dit veld kun je vervolgens op het web-icoon klikken, zodat je direct naar de betreffende website wordt gelinkt

Zodra je een keuze hebt gemaakt, kun je het vrije veld vorm gaan geven. Je hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:

  • Veldnaam
    Geef hier dit specifieke vrije veld een naam, in het bovenstaande voorbeeld is dat 'Bron'.
  • Module
    Geef hier aan in welke module, CRM (bedrijven of personen), HRM (medewerker), Sales of Projecten) het vrije veld beschikbaar moet komen.
  • Veldgroep
    Deze optie bepaalt de groepnaam van het veld. In dit voorbeeld is een veldgroep aangemaakt genaamd 'Lead gegevens'. Alle vrije velden die je koppelt aan deze veldgroep, worden automatisch onder dit kopje gezet.

    Wanneer er geen veldgroep wordt geselecteerd of aangemaakt, dan zal het veld worden aangemaakt onder de groepnaam 'Vrije velden'.
  • Type
    Hier wordt weergegeven welk type veld je eerder hebt gekozen.
  • Verplicht
    Wanneer dit veld altijd verplicht moet worden ingevuld (zodat gebruikers het vastleggen van de informatie niet kunnen vergeten) kun je deze optie selecteren.
  • Doorzoekbaar
    Door dit aan te vinken zal de informatie in het veld doorzoekbaar worden in het zoekveld in de gekozen module. Op die manier kun je gerichter zoeken.
  • Filterbaar
    Door dit aan te vinken zal er een filter verschijnen aan de rechterkant van de gekozen module zodat je eenvoudig op jouw vrije veld kan filteren.
  • Voeg waarden toe
    Voeg hier de waarden toe die geselecteerd mogen worden in dit vrije veld.

Collectief muteren van vrije velden

Het is mogelijk om de inhoud van vrije velden voor meerdere records in een keer aan te passen. 

Selecteer hiervoor alle records waarvoor je dit wilt doen en klik op vervolgens op: 'Acties' > 'Wijzigen'.

Wijzigen van de volgorde

Wil je de volgorde wijzigen van de waarden (binnen een vrij veld), dan kun je dit doen door te klikken op de acht grijze puntjes voor de waarden en deze naar boven of beneden te verslepen.

Multiselect functie

Wil je gebruik maken van de optie om meer velden tegelijkertijd aan te kunnen vinken? Maak dan gebruik van het ja/nee veld.

Vrije velden importeren 

Vrije velden 'mee' importeren bij het importeren van al je relaties? Dat kan!

Bij het importeren van al je relaties, kun je ook meenemen voor welke vrije velden je relaties al dan niet in aanmerking komen. In de volgende stap wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen.

Heeft u het antwoord gevonden?