De nieuwe versie kan even wennen zijn. In dit artikel nemen we je daarom uitgebreid mee in alles wat je moet weten.

In hoofdlijnen:

Vanaf nu heb je de mogelijkheid om vast 'in potlood' capaciteit bij je medewerkers te reserveren voor salestrajecten waarvan je vrijwel zeker weet dat ze doorgaan. Daarnaast brengt het reserveren van deze capaciteit je extra inzicht in waar in de (nabije) toekomst capaciteit mogelijk onder druk komt te staan.

Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken plan je je salestrajecten in zonder een dienst of urensoort. Zo kun je supersnel capaciteit reserveren. Pas wanneer je in de projectfase komt en het project definitief is kun je de reserveringen specifieker maken.

Stap 1:

Activeer de instelling: (Instellingen > Algemene capaciteitsplanning-instellingen)

Stap 2:

Geef per salestraject aan of je het op wilt nemen in de Capaciteitsplanning:

De verwachte begindatum en verwachte einddatum gaan over de verwachte looptijd van het uiteindelijke project.

Stap 3:

Plan je salestrajecten:

Je plant op dezelfde manier als je gewend bent, maar nu kies je een salestraject in plaats van een project. De salestrajecten zijn te herkennen aan de gestreepte arcering. Hierdoor is het duidelijk dat dit planning 'in potlood' betreft.

Het uiterlijk van de Capaciteitsplanning is flink veranderd. We nemen je mee in alle aanpassingen en leggen uit hoe het werkt.

Het uiterlijk is een stuk overzichtelijker geworden, terwijl je nu veel meer informatie tot je beschikking hebt. Hierdoor heb je sneller een beter overzicht van je Capaciteitsplanning.

Dag- week en maandweergave verbeterd

Voorheen was een losse dagweergave nodig om je reserveringen op een bepaalde dag te laten beginnen en/of eindigen. Of om reserveringen aan te maken die een kortere looptijd hadden dan een hele week. Vanaf nu doe je dit allemaal vanuit de weekweergave. Zo hoef je niet steeds van weergave te switchen. Je kunt nog steeds ver inzoomen, zodat je ook bij kortere reserveringen de omschrijving kunt lezen. De dagweergave is nog wel beschikbaar via de instellingen, maar is standaard uitgeschakeld

Percentages én resterende uren in beeld

Je ziet nu naast het percentage ook het aantal uur dat je in de periode nog kunt plannen bij een medewerker. 80% vol betekent immers niet altijd hetzelfde aantal uren resterend.

In één oogopslag inzicht in planning, verlof en besteding

Iemand is voor 80% volgepland, maar er is veel minder capaciteit gereserveerd: hoe zit dat? De nieuwe KPI geeft daar antwoord op. Door middel van kleuren zie je hoe het percentage tot stand is gekomen. Als je op de KPI klikt krijg je in een tooltip te zien wat de exacte invulling is.

Hiermee kun je nu ook snel zien of er veel verlof is gepland in een bepaalde periode.

Aangepast kleurgebruik

De manier waarop de kleuren worden opgebouwd is verbeterd. Aan de hand van gradaties van de groene kleur, zie je snel in hoeverre de capaciteit van een medewerker is gepland. Hoe donkerder groen, hoe vollediger.
​De drempelwaarden voor geel en rood (overplanning) zijn nog steeds instelbaar in de instellingen.

Meer info op je plankaart

Op de geplande reservering is nu ook de dienst en de taakstatus (indien geactiveerd) inzichtelijk. Zo zie je of in het verleden alle reserveringen al op "afgerond" staan, bijvoorbeeld.

Sneller navigeren

Linksbovenin staan nu altijd pijltjes om te navigeren. Naast sprongen van vier weken kun je nu ook enkele weken verspringen. Ook kun je op elk moment terug naar 'vandaag'.

Tip: Navigeer ook met de pijltjes van je toetsenbord.

Stel zelf in wat je wilt zien

Met de weergave instellingen bepaal je zelf welke informatie je wilt zien in de Capaciteitsplanning. Even snel de planning zien zonder de geplande salestrajecten? Zet deze, of andere elementen, dan uit via deze functionaliteit.

Sorteer de Sales- en projectenlijst zoals jij wilt

Met de nieuwe sorteerfunctionaliteit sorteer je de lijst met salestrajecten en projecten zoals jij dat het prettigst vindt.

Je hebt de volgende opties, zowel op- als aflopend:

Placeholders bovenaan en onderdeel van totalen

Reserveringen zonder een toegekende medewerker, ook wel Placeholders, staan nu altijd bovenaan. Je moet er immers nog een medewerker aan toekennen. Ook worden de Placeholders meegerekend in de totaalregel - die nu altijd vast onderaan het scherm staat - zodat je niet meer zelf hoeft te rekenen en supersnel ziet waar je capaciteit onder druk staat.

Efficiënter gebruik van de ruimte

Er is veel aandacht besteed aan de indeling van het scherm. Zo is een horizontale rij nu minder hoog, zodat meer medewerkers en projecten tegelijk in beeld staan. Ook staan de team- en discipline tags nu pas in beeld als je een rij opent. Direct vanuit het overzicht filteren? Gebruik dan de filterbalk.

We onderzoeken we de mogelijkheid om de verplichting van een dienst en urensoort los te laten. Je kunt dan nog laagdrempeliger en sneller plannen. Daarnaast versoepelt dit de overgang van salesreserveringen naar projectreserveringen.

Daarnaast verbeteren we de vormgeving van de sidebar met de 'te plannen' taken, zodat deze aansluit bij het nieuwe uiterlijk en een stukje gebruiksvriendelijker wordt.

Hierover in een later stadium meer.

We hopen dat je met deze verbeteringen sneller en gebruiksvriendelijker kunt plannen. In de beginfase kan het zijn dat je tegen enkele kinderziektes aanloopt. We lossen deze uiteraard zo snel mogelijk op.

Heb je feedback? Laat het ons dan weten via dit formulier.