Van sommige sales trajecten weet je vrijwel zeker dat ze doorgaan, maar omdat je nog geen handtekening hebt kun je nog geen project aanmaken. Simplicate geeft je de mogelijkheid om alvast "in potlood" capaciteit te reserveren zodat je niet voor verrassingen komt te staan op het moment dat je project daadwerkelijk start.

Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken plan je je salestrajecten in zonder een dienst of urensoort. Zo kun je supersnel capaciteit reserveren. Pas wanneer je in de projectfase komt en het project definitief is kun je de reserveringen specifieker maken.

Activeer de instelling: Instellingen > Algemene capaciteitsplanning-instellingen

Op het salestraject vind je nu een tabje Planning. Geef daar aan dat je het wil inplannen, en vul een begin en einddatum in.

De verwachte begindatum en verwachte einddatum gaan over de verwachte looptijd van het uiteindelijke project.

Je plant op dezelfde manier als je gewend bent, maar nu kies je een salestraject in plaats van een project. Ook hoef je geen dienst of urensoort in te vullen.

De salestrajecten zijn te herkennen aan de gestreepte arcering. Hierdoor is het duidelijk dat dit planning 'in potlood' betreft.

Ook in de planning zelf is deze arcering duidelijk zichtbaar:

Plannen op sales geeft je vroegtijdig inzicht in je toekomstige capaciteit. Door alvast capaciteit te reserveren voor trajecten waarvan je verwacht dat ze doorgaan, kun je beter anticiperen op mogelijke knelpunten. Zo voorkom je verrassingen wanneer projecten daadwerkelijk starten en zorg je ervoor dat je team optimaal voorbereid is. Dit maakt het plannen efficiënter, de inzet van medewerkers gerichter en de overgang van sales naar project soepeler.