In Inzichten staan sommige rapportages gebundeld in een dashboardgroep. Zo'n groep belicht één onderwerp — bijvoorbeeld de uren van je medewerkers — vanuit meerdere invalshoeken. Je opent de groep één keer, stelt je filters in en wisselt daarna met de tabbladen tussen de rapportages: je filters blijven staan.
Op de pagina Inzichten staat een dashboardgroep als één tegel tussen de losse rapportages. De tegel van een losse rapportage opent direct dat ene rapport; de tegel van een dashboardgroep opent de groep met alle rapportages die erbij horen.
Een dashboardgroep openen
Ga naar Inzichten en klik op de tegel van de groep. De groep opent op de eerste rapportage en bovenin zie je de rapportages van de groep als tabbladen.
Wisselen tussen de rapportages
Met de tabbladen bovenin wissel je van rapportage binnen de groep. Die balk blijft in beeld terwijl je door een rapportage scrollt, dus je kunt altijd doorklikken zonder eerst terug naar boven te gaan.
Elke rapportage in de groep laat een andere kant van hetzelfde onderwerp zien. In Uren per medewerker kijk je zo achter elkaar naar de volledigheid van de urenregistratie, de productiviteit, de declarabiliteit en het resultaat — steeds voor dezelfde selectie medewerkers en dezelfde periode.
De filters gelden voor de hele groep
De filterbalk staat op het niveau van de groep: wat je daar instelt, geldt voor alle rapportages in de groep. Wissel je van tabblad, dan houdt de volgende rapportage dezelfde filters aan. Je hoeft dus niet per rapportage opnieuw te filteren.
In de filterbalk vind je de filters van alle rapportages in de groep bij elkaar. Kolommen en sortering stel je wel per rapportage in: die horen bij het tabblad waar je ze instelt.
Een eigen weergave opslaan
Het weergavemenu staat rechtsboven in de groep en werkt — net als de filters — op de hele groep. Standaard staat het op Standaardweergave. Met Sla nieuwe weergave op bewaar je je filters onder een eigen naam; die haal je de volgende keer in één klik terug en dan staat de hele groep meteen goed. Een bestaande weergave werk je bij met Sla op en hernoem je via Bewerk naam weergave. Met Herstel weergave draai je je aanpassingen terug naar de opgeslagen instellingen, en met Verwijder weergave haal je een eigen weergave weg.
De dashboardgroepen op een rij
Dit zijn de dashboardgroepen en de rapportages die erin zitten:
Categorie | Dashboardgroep | Rapportages in de groep |
Projecten | Projectresultaat | Brutomarge, Resultaat, Gefactureerd versus besteed, Prognose urenbudget |
Capaciteitsplanning | Taken per medewerker | Aantal, Waarde |
Capaciteitsplanning | Gepland versus besteed op taken | Gepland versus besteed, Detail |
Uren | Uren per medewerker | Volledigheid, Productiviteit, Declarabiliteit, Resultaat |
Uren | Uren per project | Productiviteit, Declarabiliteit, Uren per urensoort, Resultaat per urensoort |
Uren | Uren in detail | Registraties, Correcties |
De overige rapportages staan als losse tegel op de indexpagina.
Aandachtspunten
Je ziet alleen de groepen en rapportages waar je rechten voor hebt. Mis je een groep of een tabblad, kijk dan bij Inzichten: rapportages afschermen welke rechten daarbij horen.
Wil je weten hoe je in een rapportage filtert, kolommen kiest en een weergave opslaat? Dat lees je in Inzichten - de Basis.
Let op: Wijzigingen die je in Simplicate doet, kunnen met een vertraging van maximaal 1 uur in Inzichten komen. Het kan dus zijn dat je wijzigingen niet meteen gereflecteerd ziet.