Waarom rapportages afschermen?
De Inzichten‑module geeft je toegang tot gevoelige bedrijfsdata, zoals uren‑ en factuurrapportages. Met het rechtensysteem bepaal je per gebruikersgroep welke rapportages zichtbaar zijn. Je kunt bijvoorbeeld alleen de rapportages over uren tonen aan een teamleider, terwijl de financiële rapportages enkel toegankelijk zijn voor projectleiders en de administratie.
In een toekomstige update voegen we daar rolgebaseerde rechten aan toe. Daarmee is niet alleen een rapportage zichtbaar of verborgen, maar bepaalt de rol – bijvoorbeeld projectleider – ook tot welke gegevens iemand toegang heeft.
Belangrijk om te weten
Standaard uitgeschakeld
Rapportages staan standaard uit voor alle gebruikers zonder de gebruikersgroep Alle Rechten. Medewerkers die eerder rapportages konden zien, hebben vanaf nu geen toegang totdat je dit opnieuw instelt.Rechten per Gebruikersgroep
Rechten worden toegekend op het niveau van de gebruikersgroep. Controleer of een medewerker in de juiste gebruikersgroep zit voordat je rechten wijzigt.Bedrijfsprofielen als extra laag
Medewerkers zijn niet alleen ingedeeld in gebruikersgroepen, maar hun toegang kan ook beperkt worden tot specifieke bedrijfsprofielen. Door een gebruiker aan één of meer bedrijfsprofielen te koppelen, scherm je per bedrijf data af. Als een medewerker geen toegang heeft tot een bedrijfsprofiel, ziet hij of zij geen gegevens van dat profiel in Inzichten, ongeacht de module‑ of rolrechten
Per module in te stellen
Je geeft rechten voor elke module afzonderlijk. Een medewerker kan dus bijvoorbeeld wél de urenrapportages zien maar niet de facturenrapportages.Rolgebaseerde rechten (in voorbereiding)
Binnenkort kun je daarnaast rechten toekennen op basis van rollen. Zo kan een projectleider straks alleen de gegevens van zijn/haar eigen projecten zien.
Hoe stel je de rechten in?
Ga naar Omgevingsinstellingen → Gebruikers, gebruikersgroepen en rechten.
Open het tabblad “Rechten per gebruikersgroep”. Hier vind je alle modules waarvoor je rapportages kunt toekennen.
Selecteer de gebruikersgroep waarvoor je de rapportages wilt instellen.
Kies per module of de rapportages zichtbaar zijn. Zet het vinkje Alles aan om toegang te geven, of laat het uit om de rapportages te verbergen.
Wanneer je de de wijzigingen hebt opgeslagen, loggen medewerkers opnieuw in om de wijzigingen te zien. Controleer na het instellen of collega’s de juiste rapportages kunnen openen.
Rechten per module instellen
Gebruik de onderstaande tabel als leidraad. Vink per module de optie Alles aan om de rapportages voor die module zichtbaar te maken.
Module | Recht |
Uren | Alles |
Projecten | Alles |
Facturen | Alles |
Capaciteitsplanning | Alles |
Dashboard | Alles |
Workflows | Alles |
Deze rechten gelden voor de rapportages in de betreffende module. Als je bijvoorbeeld alleen het recht Inzicht: Uren aanzet, krijgt de gebruikersgroep toegang tot de rapportages die betrekking hebben op uren.
Rolgebaseerde toegang (binnenkort beschikbaar)
Tot nu toe kon je alleen bepalen óf een rapportage zichtbaar is. Binnenkort breiden we dit uit met rolgebaseerde toegang. Hiermee bepaal je niet alleen of iemand een rapport mag zien, maar ook welke gegevens binnen het rapport zichtbaar worden.
Een voorbeeld: voor de categorie Projecten worden projectleiders in de toekomst beperkt tot de gegevens van hun eigen projecten. Je collega ziet dan alleen de projecten waarvoor zij of hij projectleider is, en ziet geen informatie over andere projecten.