Wanneer je stopt met Simplicate of overstapt naar een ander platform, heb je de mogelijkheid gegevens mee te nemen. Dat kan op verschillende manieren: via de standaard exportmogelijkheden in de applicatie of via de Simplicate API.
Standaard exportmogelijkheden in Simplicate
Binnen vrijwel iedere module in Simplicate kun je eenvoudig gegevens exporteren. De exportfunctie vind je op veel plaatsen rechtsboven in het scherm. Soms staat hier een directe exportknop, in andere gevallen is de functie terug te vinden onder ‘Opties’.
Via deze knoppen download je een Excel-bestand met de gegevens uit het betreffende overzicht. Deze bestanden kun je opslaan, archiveren of gebruiken bij een overstap naar een andere softwareleverancier.
Hieronder vind je een overzicht van de exportmogelijkheden per module.
Exportmogelijkheden per module
CRM
Je kunt twee soorten gegevens exporteren:
Bedrijven: alle bedrijven uit je CRM inclusief gekoppelde contactpersonen
Personen: alle personen uit je CRM
HRM
Exporteer eenvoudig:
Medewerkergegevens: Denk hierbij aan persoonsgegevens en dienstverbanden.
Sales
Download een export van:
Salestrajecten, inclusief relevante verkoopinformatie.
Wil je daarnaast offertes als PDF downloaden? Dit kan handmatig per offerte. Wanneer je alle PDF bestanden van alle offertes in één keer gedownload wilt hebben, kun je daarvoor contact opnemen met onze support afdeling en kunnen wij dit voor jou verzorgen. Stuur een mail met het verzoek naar [email protected], en we helpen je graag verder.
Projecten
Binnen deze module zijn twee exportopties beschikbaar:
Projecten
Projectinkoop
Uren
Via Uren > Rapportages kun je rapportages exporteren van alle geregistreerde uren van medewerkers.
Facturatie
Je kunt exports maken van:
Openstaande facturen
Alle facturen
Daarnaast kun je PDF's van facturen handmatig downloaden via het tabblad Documenten binnen de betreffende factuur. Wanneer je de PDF bestanden van alle facturen in één keer gedownload wilt hebben, kun je daarvoor contact opnemen met onze support afdeling en kunnen wij dit voor jou verzorgen. Stuur hiervoor een mail met het verzoek naar [email protected], en we helpen je graag verder.
Exporteren via de Simplicate API
Wanneer je meer of gedetailleerdere gegevens wilt exporteren dan via de standaard exports mogelijk is, kun je gebruikmaken van de Simplicate API. Via de API kun je de meeste relevante data opvragen in JSON-formaat, dat door veel andere systemen eenvoudig kan worden ingelezen. Houd er wel rekening mee dat niet alle documentatie via de API kan worden opgehaald. Voor het werken met de API is daarnaast enige technische kennis nodig.
Klantverzoeken
Sommige gegevens kun je niet zelf in één keer downloaden. In die gevallen helpen we je graag verder:
Facturen: We kunnen alle facturen voor je verzamelen en als PDF-bestanden in één keer aanleveren.
Offertes: Ook alle offertes kunnen we voor je bundelen en als PDF beschikbaar maken.
Mocht je van bovenstaande optie gebruik willen maken, stuur dan een mail met je verzoek naar [email protected]. We helpen je graag verder.