Hyarchis Compliance Manager koppeling

De koppeling tussen Simplicate en Hyarchis Compliance Manager zorgt ervoor dat de CRM gegevens vanuit Simplicate snel gesynchroniseerd worden naar de Hyarchis Compliance Manager en dat gegevens vanuit de Hyarchis Compliance Manager weer terug worden gesynchroniseerd naar Simplicate. Voordeel van de koppeling is dus dat de volledigheid van je compliance-proces zichtbaar is in CRM, zonder dubbele invoer!

De integratie tussen Simplicate en Hyarchis Compliance Manager is eenvoudig in te stellen. Ga in Simplicate naar Instellingen > Algemeen > Add-ons, koppelingen en integraties en klik op Hyarchis Compliance Manager.

Vervolgens wordt er een nieuwe pagina geopend waarin je de koppeling toestemming kunt geven en gegevens in dient te vullen.

Nadat je de koppeling wilt installeren, word je gevraagd om enkele gegevens uit Hyarchis Compliance Manager in te vullen. Mocht je deze gegevens niet hebben, vraag deze dan op bij Hyarchis.

-Organisatie naam

-Acces token URL

-API URL

Vervolgens word je gevraagd om in te loggen in Simplicate en om de API sleutel van Hyarchis te configureren. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, kun je aangeven welke modules je wilt activeren om te synchroniseren. Daarna volgt een mogelijkheid om per relatie soort in Simplicate, aan te geven of je deze wilt synchroniseren. Rond vervolgens de installatie af en je relaties worden automatisch van Simplicate naar Hyarchis gesynchroniseerd.

Binnen Simplicate wordt op je CRM relaties een extra tab toegevoegd. De koppeling zorgt ervoor dat de CRM gegevens vanuit Simplicate worden verzonden naar Hyarchis Compliance Manager. Dit wordt gedaan voor alle relaties binnen de relatie soorten die je bij de installatie hebt aangegeven. Deze synchronisatie gebeurt elke minuut.

Daarnaast haalt de koppeling de acceptatiestatus, vervaldatum van de acceptatie en de ingeschatte risico’s (Wwft en integriteit) van de relatie op uit Hyarchis Compliance Manager.

Met het installeren van de koppeling, worden de volgende vrije velden aangemaakt op de extra tab op je CRM relaties in Simplicate:

Bedrijven:

Personen:

Er zijn enkele verplichte velden die in Simplicate moeten worden ingevuld, voor de relatie naar Hyarchis Compliance Manager kan worden gesynchroniseerd:

*Mocht je nog geen gebruik maken van relatienummers, lees dan hier meer over relatienummers

Mocht je vragen hebben over Simplicate of deze koppeling, neem dan contact met ons op via [email protected] of 088 520 0500. Mocht je vragen hebben over de werking van Hyarchis Comply, neem dan contact op met Hyarchis.