De capaciteitsplanning draait om het inplannen van uren — maar hoe staat het er financieel voor? Het rapport Waarde geplande taken per medewerker laat de waarde van alle ingeplande tijd zien en hoe die zich verhoudt tot het ingestelde target per medewerker. Zo zie je vooruit of er genoeg waarde is ingepland om je targets te halen.
Het rapport kijkt vanaf vandaag vooruit: het toont alle toekomstige taken en targets, inclusief de dag van vandaag. De gegevens uit de capaciteitsplanning lopen tot maximaal 6 maanden terug en maximaal 2 jaar vooruit.
Opbouw van het rapport
Bovenaan staat de filterbalk; daaronder een blok met totalen (Totaal), de grafiek Totalen in gekozen periode, verdeeld per maand, de grafieken Verdeeld per medewerker en Per leidinggevende, en de Detailweergave (de tabel).
Totalen in gekozen periode, verdeeld per maand
Zet per maand de geplande waarde af tegen het target. Zo zie je in welke maanden je nog onder het target zit en waar je voldoende hebt ingepland.
Verdeeld per medewerker
Toont per medewerker de geplande waarde ten opzichte van het target, zodat je ziet bij wie nog ruimte in de planning zit.
Per leidinggevende
Bundelt hetzelfde beeld per leidinggevende, zodat je het op teamniveau kunt vergelijken.
Detailweergave
De tabel toont de geplande waarde en het target per medewerker. Via Kolommen kies je welke kolommen zichtbaar zijn en via Exporteren download je de gegevens.
Kolommen in de tabel
KPI's
KPI | Uitleg |
Waarde gepland (direct) | De verkoopwaarde van alle ingeplande directe taken in de periode (ingeplande uren × verkooptarief). |
Productiviteitstarget (waarde) | De targetwaarde, bepaald door het productiviteitstarget op het rooster van de medewerker. |
Waarde gepland (direct) vs target | Het verschil tussen de geplande waarde en het target. Positief betekent dat er nog tijd ingepland moet worden om het target te halen; negatief dat er meer is ingepland dan het target. |
Dimensies
Datum
Medewerker
Filters
Via Voeg filter toe voeg je filters toe; met Reset filters zet je alles terug. Bepaal zelf hoe ver je vooruitkijkt: hoe meer maanden je selecteert, hoe meer target er wordt verwacht — en meestal zijn er in verhouding minder taken ingepland. Verwacht je bijvoorbeeld elke maand een ton omzet en plan je twee maanden vooruit, kies dan twee maanden om het target tegen de geplande waarde af te wegen.
Dimensies
Periode
Medewerker
Leidinggevende
Team
Status
Hoe de waarden worden berekend
Waarde gepland
De waarde van de taken is het aantal ingeplande uren × het verkooptarief. Dat tarief is het tarief van de medewerker of van de urensoort waarop de taak is gebaseerd, afhankelijk van de instelling op het project.
Let op: taken synchroniseren 's nachts naar Inzichten. Verschillen tussen de capaciteitsplanning en Inzichten komen vaak daardoor.
Productiviteitstarget (waarde)
De targetwaarde wordt bepaald door het productiviteitstarget op het rooster van de medewerker:
Het aantal uren dat iemand conform rooster verwacht wordt × het verkooptarief op het rooster × het productiviteitstarget in %.
Voorbeeld: iemand werkt 32 uur per week, met een verkooptarief van € 100 en een productiviteitstarget van 75%. De targetwaarde is dan 32 × € 100 × 0,75 = € 2.400.