Deze functionaliteit is exclusief beschikbaar in Rise en Optimize.
Hoe werkt het?
Geef per dienstengroep aan of de diensten in deze groep optioneel zijn of niet. Hier in zijn 4 opties zoals in onderstaande afbeelding te zien.
Alle diensten zijn inbegrepen: Dit is eigenlijk de standaard optie. Bij het ondertekenen van de offerte ga je akkoord met alle diensten.
Alle diensten zijn optioneel: De klant heeft volledige vrije keuze in diensten bij deze groep. Alles mag, niets hoeft.
Selecteer één v/d diensten: Er moet 1 dienst gekozen worden.
Selecteer één v/d diensten (optioneel): Er mag 1 dienst gekozen worden.
Wanneer er aangegeven wordt dat diensten in de groep optioneel zijn dan worden deze standaard niet meegenomen in totaalberekeningen en het eindtotalen blok. Een prijstabel met optionele diensten heeft dus ook geen totaalregel.
Er worden aantekeningen bij de prijstabel en het eindtotalen blok geplaatst.
Prijstabel:
Eindtotalen:
Coming soon: Digitaal ondertekenen met optionele diensten
Momenteel wordt er gewerkt aan het interactief kunnen kiezen van diensten via de digitaal ondertekenen portaal. Daarin wordt voor de ontvanger van de offerte duidelijk waar keuzes gemaakt moet worden en wat de gekozen totalen zijn. Om uiteindelijk een handtekening terug te krijgen en te weten welke diensten gekozen zijn. Hierover later meer.
Van Sales naar Project
Het is vervolgens in de overgang van Sales naar Project mogelijk om te kiezen welke diensten wel of niet mee moeten naar het project.
[Coming soon]: Wanneer vanuit digitaal ondertekenen bekend is welke diensten gekozen zijn, dan is dit formulier vooraf ingevuld.