Deze functionaliteit is exclusief beschikbaar in Rise en Optimize.
Jouw dienstverlening is vaak flexibel en het komt regelmatig voor dat je je klant verschillende opties aan wilt bieden. Jouw klant kan dan zelf de afweging maken welke optie het best past. Jij bepaalt welke diensten verplicht zijn, welke optioneel zijn en waar er verplicht een keuze gemaakt moet worden. De klant kiest de diensten en ondertekent de offerte en de keuzes digitaal.
Hoe werkt het?
Om gebruik te maken van optionele diensten, dien je gebruik te maken van diensten groepen op de offerte. Geef per dienstengroep aan of de diensten in deze groep optioneel zijn of niet. Hier in zijn 4 opties zoals in onderstaande afbeelding te zien.
Alle diensten zijn inbegrepen: Dit is eigenlijk de standaard optie. Bij het ondertekenen van de offerte ga je akkoord met alle diensten.
Alle diensten zijn optioneel: De klant heeft volledige vrije keuze in diensten bij deze groep. Alles mag, niets hoeft.
Selecteer één v/d diensten: Er moet 1 dienst gekozen worden.
Selecteer één v/d diensten (optioneel): Er mag 1 dienst gekozen worden.
Wanneer er aangegeven wordt dat diensten in de groep optioneel zijn dan worden deze standaard niet meegenomen in totaalberekeningen en het eindtotalen blok. Een prijstabel met optionele diensten heeft dus ook geen totaalregel.
Er worden aantekeningen bij de prijstabel en het eindtotalen blok geplaatst.
Prijstabel:
Eindtotalen:
Digitaal ondertekenen met optionele diensten
De keuzes die je maakt voor dienstengroepen op de offerte, werken door naar het digitaal ondertekenen portaal. De klant krijgt hier een optie om optionele diensten af te nemen, een keuze te maken tussen verschillende diensten of om verplicht een dienst te kiezen.
Van Sales naar Project
Het is vervolgens in de overgang van Sales naar Project mogelijk om te kiezen welke diensten wel of niet mee moeten naar het project.
Wanneer vanuit digitaal ondertekenen bekend is welke diensten gekozen zijn, dan is dit formulier vooraf ingevuld.