Hiermee kun je een overzichtelijk aanbod doen door je diensten te splitsen per product, projectfase, per facturatiemethode of bijvoorbeeld per bv (wanneer je 1 offerte opstelt voor meerdere bv's).
Groepen toevoegen
Op de pagina waar je diensten toevoegt kun je ook 'groepen' aanmaken.
Via de knop "voeg toe" links bovenin kun je een groep of een dienst aanmaken.
Wanneer je geen groepen aanmaakt zullen de diensten boven in je scherm in een lijst komen te staan. Eigenlijk werk je dan op de manier zoals je altijd werkt, zonder groepen.
Volgorde verslepen
Diensten en groepen kunnen op volgorde gesleept worden middels drag-and-drop. Door je muis op de 6 puntjes voor de dienst of de groep te zetten en deze 'op te pakken' kun je de regels verslepen.
Automatisch groeperen
Wanneer je op facturatiemethode wilt groeperen dan kun je gebruik maken van de functionaliteit "groepeer op facturatiemethode". Alle aangemaakte diensten die nog niet gegroepeerd zijn zullen dan automatisch in een groep per facturatiemethode worden geplaatst.
Groepen op de offerte
Groepen die in de dienstenpagina zijn aangemaakt worden ook op de offerte getoond. Daar kun je de verdere configuratie van de offerte inregelen. In dit voorbeeld groeperen we per eenmalige investeringen en abonnementen.
Eindtotalen weergeven
Je hebt nu dus je diensten per fase, facturatiemethode of anders gegroepeerd. Het kan daardoor wenselijk zijn om een eindoverzicht te geven van de totale investering. Hiervoor is een nieuw content-blok toegevoegd bovenin de offerte editor. Deze kan worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld tekstblokken en kan net zoals een prijstabel worden geconfigureerd aan de rechterkant.
Dit eindtotalen blok somt over alle groepen nog eens de diensten op per facturatiemethode. Om zogezegd nog een samenvatting te geven van het totale aanbod indien gewenst.
Facturatiemethodes hernoemen
Facturatiemethodes zijn te hernoemen op de offerte. Dit doe je in je offertesjabloon of per offerte aan de rechterkant in de algemene instellingen van de offerte. De aangepaste omschrijvingen die je meegeeft worden in de prijstabel en het eindtotalen-blok dan overgenomen. Hiermee kun je de omschrijvingen van facturatiemethodes meer laten aansluiten op jouw doelgroep of vertalen naar elke gewenste taal.
