Sales | Simplicate Support

Basisproces + video-uitleg Sales

Welke onderdelen kom je allemaal tegen in de Salesmodule?

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De offerte-editor en offerte sjablonen

Met de offerte-editor in Simplicate maak je eenvoudig offertes die bijdragen aan meer geaccepteerde deals.

Geschreven door Harm-Jan Dijkhuis
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Instellingen

Digitaal ondertekenen: mogelijkheden voor personalisering

Het is mogelijk om zowel de digitaal ondertekenen knop in de e-mail als het offerteportaal te personaliseren.

Geschreven door Marc de Vries
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voortgang & scoringskans

De voortgang en scoringskans op een salestraject geeft aan in welke fase de (potentiële) klant zich in het salesproces bevindt.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bronnen

Je kunt per salestraject een bron invullen die aangeeft waar de lead precies vandaan komt.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Reden (niet) geaccepteerd

Je kunt bij het accepteren of afwijzen van een salestraject aangeven wat hier de reden van is geweest.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Offerte digitaal ondertekenen

Laat jouw klant eenvoudig de offerte digitaal ondertekenen en laat ze gelijk een SEPA machtiging ondertekenen.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Sales-, offerte- en projectnummering

Binnen Simplicate wordt gebruik gemaakt van sales-, offerte- en projectnummering.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Werken in Sales

Google Fonts instellen op offertesjabloon

Het is mogelijk om een keuze te maken uit alle beschikbare Google Fonts en deze in te stellen op je offertesjabloon.

Geschreven door Erwin Vos
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Nieuw salestraject aanmaken

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Weergave van open salestrajecten

Overzicht in twee smaken: Grid en Pipeline

Geschreven door Jan van der Weide
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Verwachte omzet

De verwachte omzet voor een bepaalde periode kan via de KPI's in de Sales-module inzichtelijk worden gemaakt.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Naam en e-mailadres van waaruit je offertes en facturen verstuurt

De naam en het e-mailadres van waaruit je je offertes (en facturen) verstuurt, kan je per bedrijfsprofiel instellen.

Geschreven door Gerard Loode
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Handtekening op offerte

Om een handtekening toe te voegen aan een offerte, ga je allereerst naar Instellingen > Sales > Offertesjablonen.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Begeleidende e-mail bij offerte wijzigen

De begeleidende e-mail voor bij het versturen van je offerte kun je aanpassen naar je eigen tekst.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bepaal je dienstverlening en maak je diensten aan in de instellingen

En laat je salestraject vloeiend verlopen

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

'Verloren aan concurrent'

Je kunt bij een sales die niet is geaccepteerd aangeven aan welke concurrent de sales is verloren.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Nice to know

Haal het optimale uit de Sales-module

Door vast te leggen en te monitoren welke prospects zich in welke fase van het proces bevinden, kunnen er voorspellingen worden gedaan.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Opdrachtbevestiging sturen

En bespaar onnodige discussie met je klant

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voortgang versus status

Het verschil tussen 'voortgang' en 'status' in Simplicate

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hoe bepaal je of het gaat om een dienst of een urensoort?

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Zeker weten of je offerte of factuur wel is aangekomen?

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt