Sales
Vind hier alles over het instellen van salestrajecten en offertes.
Door Jorike en 7 anderen8 auteurs25 artikelen
- Digitaal ondertekenen: mogelijkheden voor personaliseringHet is mogelijk om zowel de digitaal ondertekenen knop in de e-mail als het offerteportaal te personaliseren.
- Voortgang & scoringskansDe voortgang en scoringskans op een salestraject geeft aan in welke fase de (potentiële) klant zich in het salesproces bevindt.
- BronnenJe kunt per salestraject een bron invullen die aangeeft waar de lead precies vandaan komt.
- Reden (niet) geaccepteerdJe kunt bij het accepteren of afwijzen van een salestraject aangeven wat hier de reden van is geweest.
- Offerte digitaal ondertekenenLaat jouw klant eenvoudig de offerte digitaal ondertekenen en laat ze gelijk een SEPA machtiging ondertekenen.
- Sales-, offerte- en projectnummeringBinnen Simplicate wordt gebruik gemaakt van sales-, offerte- en projectnummering.
- Google Fonts instellen op offertesjabloonHet is mogelijk om een keuze te maken uit alle beschikbare Google Fonts en deze in te stellen op je offertesjabloon.
- Nieuw salestraject aanmaken
- Weergave van open salestrajectenOverzicht in twee smaken: Grid en Pipeline
- Een salestraject kopiërenIn dit artikel laten we zien hoe je een salestraject kunt kopiëren
- Verwachte omzetDe verwachte omzet voor een bepaalde periode kan via de KPI's in de Sales-module inzichtelijk worden gemaakt.
- Naam en e-mailadres van waaruit je offertes en facturen verstuurtDe naam en het e-mailadres van waaruit je je offertes (en facturen) verstuurt, kan je per bedrijfsprofiel instellen.
- Handtekening op offerteOm een handtekening toe te voegen aan een offerte, ga je allereerst naar Instellingen > Sales > Offertesjablonen.
- Begeleidende e-mail bij offerte wijzigenDe begeleidende e-mail voor bij het versturen van je offerte kun je aanpassen naar je eigen tekst.
- Bepaal je dienstverlening en maak je diensten aan in de instellingenEn laat je salestraject vloeiend verlopen
- 'Verloren aan concurrent'Je kunt bij een sales die niet is geaccepteerd aangeven aan welke concurrent de sales is verloren.
- DienstengroepenHet is mogelijk om groepen aan te maken voor diensten. Voor elke groep die je aanmaakt wordt een prijstabel op jouw offerte geplaatst.
- Optionele diensten op de offerteVoeg optionele diensten toe aan je offerte en speel slim in op aanvullende behoeften van je klant.
- Haal het optimale uit de Sales-moduleDoor vast te leggen en te monitoren welke prospects zich in welke fase van het proces bevinden, kunnen er voorspellingen worden gedaan.
- Opdrachtbevestiging sturenEn bespaar onnodige discussie met je klant
- Voortgang versus statusHet verschil tussen 'voortgang' en 'status' in Simplicate
- Hoe bepaal je of het gaat om een dienst of een urensoort?
- Zeker weten of je offerte of factuur wel is aangekomen?