Group 65
Ga naar Simplicate
Alle verzamelingen
Sales
Sales
20 artikelen in deze collectie
Geschreven door
Jorike van Dijken,
Gerard Loode,
en
Harm-Jan Dijkhuis
Basisproces + video uitleg Sales
Welke onderdelen kom je allemaal tegen in de Salesmodule
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
De offerte-editor en offerte sjablonen
Met de offerte-editor in Simplicate kun je jouw offerte zo inrichten dat deze bijna niet meer te weerstaan zijn door je klanten.
Geschreven door
Harm-Jan Dijkhuis
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Instellingen
Voortgang & scoringskans
De voortgang en scoringskans op een salestraject geeft aan in welke fase de (potentiële) klant zich in het sales proces bevindt.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Bronnen
Je kunt per salestraject een bron invullen die aangeeft waar de lead precies vandaan komt.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Reden (niet) geaccepteerd
Je kunt bij het accepteren of afwijzen van een salestraject een reden aangeven waarom dit wel of niet is geaccepteerd.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Offerte digitaal ondertekenen
Laat jouw klant eenvoudig de offerte digitaal ondertekenen en laat ze gelijk een SEPA machtiging ondertekenen.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Adressering & aanhef
Maak keuze in de manier waarop je de t.a.v. wilt toepassen en hoe je een klant wilt aanspreken op een offerte of factuur!
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Sales, offerte en project nummering
​Binnen Simplicate wordt gebruik gemaakt van sales, offerte en project nummering.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Werken in Sales
Nieuw salestraject aanmaken
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Verwachte omzet
De verwachte omzet voor een bepaalde periode kan via de KPI's in de Sales module inzichtelijk worden gemaakt.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Naam en e-mailadres van waaruit je offertes en facturen verstuurt
De naam en het e-mailadres van waaruit je je offertes (en facturen) verstuurt, kan je per bedrijfsprofiel instellen.
Geschreven door
Gerard Loode
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Handtekening op offerte
Om een handtekening toe te voegen aan een offerte, ga je allereerst naar Instellingen > Sales > Offertesjablonen.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Begeleidende e-mail bij offerte wijzigen
De begeleidende e-mail voor bij het versturen van je offerte kun je aanpassen naar je eigen tekst.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Bepaal je dienstverlening en maak je diensten aan in de instellingen
En laat je salestraject vloeiend verlopen
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
'Verloren aan concurrent'
Je kunt bij een sales die niet is geaccepteerd aangeven aan welke concurrent de sales is verloren.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Nice to know
Haal het optimale uit de Salesmodule
Door vast te leggen en te monitoren welke prospects zich in welke fase van het proces bevinden, kunnen er voorspellingen worden gedaan.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Opdrachtbevestiging sturen
En bespaar onnodige discussie met je klant
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Voortgang versus status
Het verschil tussen de voortgang en status in Simplicate
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Hoe bepaal je of het gaat om een dienst of een urensoort?
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Zeker weten of je offerte of factuur wel is aangekomen?
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt