Sales | Simplicate Support

Basisproces + video uitleg Sales

Welke onderdelen kom je allemaal tegen in de Salesmodule

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Instellingen

Voortgang & scoringskans

De voortgang en scoringskans op een salestraject geeft aan in welke fase de (potentiële) klant zich in het sales proces bevindt.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bronnen

Je kunt per salestraject een bron invullen die aangeeft waar de lead precies vandaan komt.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Reden (niet) geaccepteerd

Je kunt bij het accepteren of afwijzen van een salestraject een reden aangeven waarom dit wel of niet is geaccepteerd.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Offerte sjablonen

Door het eenmalig goed inrichten en opmaken van offertes, borg je dat er volgens de door jouw ingestelde standaarden wordt gewerkt.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Tekstblokken offertedocument

Je kunt op de offerte standaard tekstblokken laten terugkomen: deze zullen op elke nieuwe offerte worden getoond.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Offerte digitaal ondertekenen

Laat jouw klant eenvoudig de offerte digitaal ondertekenen en laat ze gelijk een SEPA machtiging ondertekenen.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Adressering & aanhef

Maak keuze in de manier waarop je de t.a.v. wilt toepassen en hoe je een klant wilt aanspreken op een offerte of factuur!

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Sales, offerte en project nummering

Binnen Simplicate wordt gebruik gemaakt van sales, offerte en project nummering.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Werken in Sales

Nieuw salestraject aanmaken

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Verwachte omzet

De verwachte omzet voor een bepaalde periode kan via de cockpits in de Sales module inzichtelijk worden gemaakt.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Naam en e-mailadres van waaruit je offertes verstuurt

e naam en het e-mailadres van waaruit je je offertes (en facturen) verstuurt, kan je per bedrijfsprofiel instellen.

Geschreven door Gerard Loode
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Handtekening op offerte

Om een handtekening toe te voegen aan een offerte, ga je allereerst naar Instellingen > Sales > Offertesjablonen.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Begeleidende e-mail wijzigen

De begeleidende e-mail voor bij het versturen van je offerte kun je aanpassen naar je eigen tekst.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Prijstabel in offerte wijzigen/verwijderen

Elke offerte bevat standaard een prijstabel. Deze prijstabel haalt de gegevens op uit het tabblad diensten.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bepaal je dienstverlening en maak je diensten aan in de instellingen

En laat je salestraject vloeiend verlopen

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

'Verloren aan concurrent'

Je kunt bij een sales die niet is geaccepteerd aangeven aan welke concurrent de sales is verloren.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Nice to know

Haal het optimale uit de Salesmodule

Door vast te leggen en te monitoren welke prospects zich in welke fase van het proces bevinden, kunnen er voorspellingen worden gedaan.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Opdrachtbevestiging sturen

En bespaar onnodige discussie met je klant

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voortgang versus status

Het verschil tussen de voortgang en status in Simplicate

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hoe bepaal je of het gaat om een dienst of een urensoort?

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Zeker weten of je offerte wel is aangekomen?

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt