Simplicate

Welke onderdelen kom je allemaal tegen in de Salesmodule?

Basisproces + video-uitleg Sales

Met de offerte-editor in Simplicate maak je eenvoudig offertes die bijdragen aan meer geaccepteerde deals.

De offerte-editor en offerte sjablonen

Jorike van Dijken

Harm-Jan Dijkhuis

Erwin Vos

Sales

Het is mogelijk om zowel de digitaal ondertekenen knop in de e-mail als het offerteportaal te personaliseren.

Digitaal ondertekenen: mogelijkheden voor personalisering

De voortgang en scoringskans op een salestraject geeft aan in welke fase de (potentiële) klant zich in het salesproces bevindt.

Voortgang & scoringskans

Je kunt per salestraject een bron invullen die aangeeft waar de lead precies vandaan komt.

Bronnen

Je kunt bij het accepteren of afwijzen van een salestraject aangeven wat hier de reden van is geweest.

Reden (niet) geaccepteerd

Laat jouw klant eenvoudig de offerte digitaal ondertekenen en laat ze gelijk een SEPA machtiging ondertekenen.

Offerte digitaal ondertekenen

​Binnen Simplicate wordt gebruik gemaakt van sales-, offerte- en projectnummering.

Sales-, offerte- en projectnummering

Marc de Vries

Instellingen

Het is mogelijk om een keuze te maken uit alle beschikbare Google Fonts en deze in te stellen op je offertesjabloon.

Google Fonts instellen op offertesjabloon

Nieuw salestraject aanmaken

Overzicht in twee smaken: Grid en Pipeline

Weergave van open salestrajecten

De verwachte omzet voor een bepaalde periode kan via de KPI's in de Sales-module inzichtelijk worden gemaakt.

Verwachte omzet

De naam en het e-mailadres van waaruit je je offertes (en facturen) verstuurt, kan je per bedrijfsprofiel instellen.

Naam en e-mailadres van waaruit je offertes en facturen verstuurt

Om een handtekening toe te voegen aan een offerte, ga je allereerst naar Instellingen > Sales > Offertesjablonen.

Handtekening op offerte

De begeleidende e-mail voor bij het versturen van je offerte kun je aanpassen naar je eigen tekst.

Begeleidende e-mail bij offerte wijzigen

En laat je salestraject vloeiend verlopen

Bepaal je dienstverlening en maak je diensten aan in de instellingen

Je kunt bij een sales die niet is geaccepteerd aangeven aan welke concurrent de sales is verloren.

'Verloren aan concurrent'

Jan van der Weide

Werken in Sales

Door vast te leggen en te monitoren welke prospects zich in welke fase van het proces bevinden, kunnen er voorspellingen worden gedaan.

Haal het optimale uit de Sales-module

En bespaar onnodige discussie met je klant

Opdrachtbevestiging sturen

Het verschil tussen 'voortgang' en 'status' in Simplicate

Voortgang versus status

Hoe bepaal je of het gaat om een dienst of een urensoort?

Zeker weten of je offerte of factuur wel is aangekomen?

Nice to know

Onboarding

Vind antwoorden en krijg hulp van Intercom Support en Community Experts