Toegang: Dit is het wel of niet tonen van de module CRM in het account van de gebruiker. Wanneer een werknemer nooit de module CRM zal gebruiken of expliciet geen toegang mag tot het CRM, kun je door dit vinkje toegang ontzeggen.

Toevoegen, verwijderen en bewerken: Deze rechten geven de optie om CRM-relaties toevoegen, verwijderen of bewerken uit te sluiten voor specifieke gebruikersgroepen. Deze optie raden we aan wanneer een organisatie specifieke verantwoordelijken heeft voor het toevoegen, verwijderen en bewerken van CRM-relaties in het CRM-systeem.

KPI's wijzigen: Dit is het recht om KPI's (dashboards in de CRM-module) te kunnen toevoegen, verwijderen of bewerken. Het instellen van KPI’s gebeurt altijd voor de gehele omgeving, dit recht bepaalt dus wie de KPI’s voor iedereen kan aanpassen.

Exporteren naar Excel: Dit recht heeft uitwerking op de ‘Exporteren’-knop in de CRM-module. Wanneer je deze optie afvinkt is het niet meer mogelijk voor de gebruikersgroep om deze optie te gebruiken en zal deze knop verdwijnen.

Alleen toegang als gebruiker de relatiebeheerder is (beperkend): Wanneer je deze optie aanvinkt zullen alle gebruikers, van de betreffende gebruikersgroep, alleen de CRM-relaties kunnen zien waarvan zij de relatiebeheerder zijn. In veel salesgerichte organisaties is het wenselijk om niet elkaars relaties te kunnen zien. 

Toon medewerkers in CRM: Wanneer dit recht geactiveerd is, mogen de gebruikers in deze gebruikersgroep alle medewerkers zien onder CRM > Personen.  

Alleen medewerker zelf in weergave in dienst: Indien dit recht geactiveerd is binnen de gebruikersgroep, kan de medewerker alleen op de tab 'Medewerkers in dienst' zichzelf zien en ook doorklikken op zichzelf. De medewerker heeft geen recht om zichzelf te bewerken wanneer alleen dit recht aanstaat. Dit recht bepaald tevens of de gebruiker de module HRM ziet. 

Weergave medewerkers in dienst: Als dit recht aanstaat binnen de gebruikersgroep, kan de medewerker iedereen zien op de tab 'Medewerkers in dienst' bij HRM, maar alleen op zichzelf doorklikken om de onderliggende details in te zien. 

Weergave alle medewerkers: Als dit recht aanstaat, kan de medewerker alle medewerkers zien, ook degene die uit dienst zijn. De medewerker kan echter alleen op zichzelf doorklikken.

Toegang als leidinggevende: Dit recht dient als aanvulling op het recht ‘Weergave medewerkers in dienst’ of ‘Weergave alle medewerkers’, waarbij de leidinggevende alle medewerkers ziet, maar alleen kan doorklikken op de medewerker waar hij/zij leidinggevende van is. 

Toegang tot alle medewerkers: Dit recht dient als aanvulling op het recht ‘Weergave medewerkers in dienst’ of ‘Weergave alle medewerkers’, waarbij je met dit recht aan op alle medewerkers kunt doorklikken.

Toevoegen: Dit recht bepaalt of de gebruikers in deze gebruikersgroep nieuwe medewerkers kunnen toevoegen in de HRM-module. Om aanvullende informatie toe te voegen/bewerken heb je aanvullende rechten nodig.

Bewerken persoonsgegevens: Dit recht verleent je bewerkingsrechten tot de medewerkers waar jij toegang tot hebt. Dit vinkje geeft alleen het recht voor het bewerken van het tabblad ‘Persoonsgegevens’.

Bewerken medewerker: Dit recht verleent je bewerkingsrechten tot de medewerkers waart jij toegang tot hebt. Dit vinkje geeft alleen het recht voor het bewerken van het tabblad ‘Medewerker’.

Bewerken gebruiker: Dit recht verleent je bewerkingsrechten tot de medewerkers waartoe jij toegang hebt. Dit vinkje geeft alleen het recht voor het bewerken van het tabblad ‘Gebruiker’.

Bewerken contract/rooster: Dit recht verleent je bewerkingsrechten tot de medewerkers waartoe jij toegang hebt. Dit vinkje geeft alleen het recht voor het bewerken van de tabbladen ‘Contract’ en ‘Rooster’.

Verwijderen: Dit recht geeft de gebruiker het recht om medewerkers geheel te verwijderen. Deze optie raden we aan wanneer een organisatie specifieke verantwoordelijken heeft voor het toevoegen, verwijderen en bewerken van werknemers in het HRM-systeem.

Verlof correcties: Bij deze optie kun je aangeven of collega's hun verlof kunnen bewerken of niet. Wanneer een beperkt aantal medewerkers verantwoordelijk is voor de verlofregistraties binnen de organisaties, dan adviseren wij deze optie uit te zetten voor alle andere collega's.

Verzuim registreren: Wanneer je deze optie activeert voor een gebruikersgroep, dan kunnen alle gebruikers in deze groep zelf uren schrijven op verzuim voor zichzelf en voor medewerkers waar zij toegang toe hebben. 

KPI's wijzigen: Dit is het recht om KPI's (dashboards in de HRM-module) te kunnen toevoegen, verwijderen of te bewerken. Het instellen van KPI’s gebeurt altijd voor de gehele omgeving, dit recht bepaalt dus wie de KPI’s voor iedereen kan aanpassen.

Exporteren naar Excel: Dit recht heeft uitwerking op de ‘Exporteren’-knop in de HRM-module. Wanneer je deze optie uitvinkt is het niet meer mogelijk voor de gebruikersgroep om deze optie te gebruiken en zal deze knop verdwijnen.

Rapportage: Dit is het recht om het tabblad 'Rapportage' in te zien. De gebruikersgroep heeft dan toegang tot de Verlof- en Verzuimrapportage.

Toegang: Dit is het wel of niet tonen van de module Sales in het account van de gebruiker. Wanneer een werknemer nooit de module Sales zal gebruiken of expliciet geen toegang mag tot Sales, kun je met dit vinkje toegang ontzeggen.

Toevoegen, verwijderen en bewerken: Dit recht bepaalt of de gebruikersgroep salestrajecten kan toevoegen, bewerken en/of verwijderen. Het in- of uitschakelen van deze optie raden we aan wanneer een organisatie specifieke verantwoordelijken heeft voor het toevoegen, verwijderen en bewerken van Sales. 

KPI's wijzigen: Dit is het recht om KPI's (dashboards in de Sales-module) te kunnen toevoegen, verwijderen of te bewerken. Het instellen van KPI’s gebeurt altijd voor de gehele omgeving, dit recht bepaalt dus wie de KPI’s voor iedereen kan aanpassen.

Alleen toegang als gebruiker salesverantwoordelijke is (beperkend): In veel salesgerichte organisaties is het wenselijk om niet elkaars salestrajecten te kunnen zien. Wanneer je deze optie aanvinkt zullen alle gebruikers, van de betreffende gebruikersgroep, alleen de Sales kunnen zien waarvan zij de sales verantwoordelijke zijn.

Exporteren naar Excel: Dit recht heeft uitwerking op de ‘Exporteren’-knop in de Sales module. Wanneer je deze optie uitvinkt is het niet meer mogelijk voor de gebruikersgroep om deze optie te gebruiken en zal deze knop verdwijnen.

Rapportage: Dit is het recht om het tabblad 'Rapportage' in te zien. De gebruiker heeft dan toegang tot de Sales funnel rapportage.

Toegang: Dit is het wel of niet tonen van de module in het account van de gebruiker. Wanneer een werknemer nooit de module Projecten zal gebruiken of expliciet geen toegang mag tot Projecten, kun je door dit vinkje bij toegang deze ontzeggen.

Toevoegen, verwijderen en bewerken: Deze rechten geven de optie om Projecten toe te voegen, te verwijderen of te bewerken uit te sluiten voor specifieke gebruikersgroepen. Deze optie raden we aan wanneer een organisatie specifieke verantwoordelijken heeft voor het toevoegen, verwijderen en bewerken van Projecten. Hierbij zitten ook de opties om bijvoorbeeld uren te corrigeren, af te boeken en over te boeken op een project. 

KPI's wijzigen: Dit is het recht om KPI's (dashboards in de Projecten-module) te kunnen toevoegen, verwijderen of te bewerken. Het instellen van KPI’s gebeurt altijd voor de gehele omgeving, dit recht bepaalt dus wie de KPI’s voor iedereen kan aanpassen.

Alleen toegang tot een project als gebruiker projectteamlid is (beperkend): Wanneer je deze optie aanvinkt zullen alle gebruikers, van de betreffende gebruikersgroep, alleen de projecten kunnen zien, waar zij onderdeel zijn van het projectteam.
​Let op: als er aan een project geen team of individuele medewerkers zijn toegekend, zal het project wel zichtbaar zijn voor gebruikers met dit beperkende recht.

Projectinkoop: Wanneer een medewerker expliciet geen toegang mag hebben tot de Projectinkoop-module, kun je dit deze optie uitvinken. 

Exporteren naar Excel: Dit recht heeft uitwerking op de ‘Exporteren’-knop in de Projecten module. Wanneer je deze optie afvinkt is het niet meer mogelijk voor de gebruikersgroep om deze optie te gebruiken en zal deze knop verdwijnen.

Rapportage: Dit is het recht om het tabblad 'Rapportage' in te zien. De gebruikersgroep heeft dan toegang tot de Omzetprognose, Projectresultaat en Gefactureerd en forecast.

Collectief termijnplannen genereren*: Met dit recht geef je aan of een gebruiker collectief termijnplannen kan genereren vanuit het projectenoverzicht. Lees in dit artikel meer informatie over deze functionaliteit.

Toegang: Dit is het wel of niet tonen van de module Uren in zijn/haar account. Wanneer een werknemer nooit de urenmodule zal gebruiken of expliciet geen toegang mag hebben tot de urenmodule, kun je door dit vinkje bij toegang deze ontzeggen.

KPI's wijzigen: Dit is het recht om KPI's (dashboards in de Uren-module) te kunnen toevoegen, verwijderen of te bewerken. Het instellen van KPI’s gebeurt altijd voor de gehele omgeving, dit recht bepaalt dus wie de KPI’s voor iedereen kan aanpassen.

Registreren - registreren voor alle medewerkers: Dit is het inzien en bewerken van alle timesheets en agenda's van collega's. Wanneer je wilt dat je collega's elkaars uren niet in kunnen zien in verband met bijvoorbeeld privacy kun je deze optie uitvinken. Dit recht hangt samen met het HRM-recht dat bepaalt welke medewerkers zichtbaar zijn.

Exporteren naar Excel: Dit heeft uitwerking op de ‘Exporteren’-knop in de urenmodule. Wanneer je deze optie uitvinkt is het niet meer mogelijk voor de gebruikersgroep om deze optie te gebruiken en zal deze knop verdwijnen.

Weekcontrole - controleren voor alle medewerkers: Hiermee krijgt de gebruikersgroep het recht om alle uren van alle medewerkers goed te keuren.

Toon waarde uren in agenda/timesheet: Wanneer een medewerker zijn/haar uren schrijft zal, met dit recht ingeschakeld, de waarde die deze uren vertegenwoordigd zichtbaar zijn voor de medewerker. Indien dit niet wenselijk is, dient het recht niet geactiveerd te worden.

Uren goedkeuren per project waarvan projectleider: Met dit recht geef je de projectleiders het recht om uren goed te keuren via het tabblad Projectcontrole. Dit recht heeft alleen effect als 'Urencontrole per project' is ingeschakeld in de instellingen van de urenregistratie.

Weekcontrole - controleren voor medewerkers van wie je leidinggevende bent: Dit recht gaat alleen samen met het recht 'Registreren - registreren voor alle medewerkers'. Door dit recht ook aan te zetten, zorg je ervoor dat de medewerker alleen uren van zijn/haar medewerkers kan goedkeuren voor wie de gebruiker de leidinggevende is.

Uren goedkeuren alle projecten: Dit recht zorgt ervoor dat alle uren op de tab 'Projectcontrole' goedgekeurd kunnen worden, zonder de noodzaak dat de gebruiker Projectleider is van deze projecten. Dit recht heeft alleen effect als 'Urencontrole per project' is ingeschakeld in de instellingen van de urenregistratie.

Registreren - registreren voor medewerkers van wie je leidinggevende bent: Dit recht zorgt ervoor dat je uren kunt registreren voor de medewerkers van wie jij leidinggevende bent.

Urenrapportage eigen medewerker: Met dit recht geef je de gebruiker inzage in de 'Urenrapportage'. Echter ziet de gebruiker alleen data met betrekking tot de gebruiker zelf.

Urenrapportage alle medewerkers: Met dit recht geef je de gebruiker inzage in de 'Urenrapportage', waarbij deze data en statistieken van alle medewerkers kan inzien.

Toegang: Dit is het wel of niet tonen van de module Facturatie in zijn/haar account. Wanneer een werknemer nooit de facturatiemodule zal gebruiken of expliciet geen toegang mag tot de facturatiemodule, kun je door dit vinkje bij toegang deze ontzeggen.

Toevoegen, verwijderen en bewerken: Deze rechten geven de optie om (concept)facturen toe te voegen, te verwijderen of te bewerken uit te sluiten voor specifieke gebruikersgroepen. Deze optie raden we aan wanneer een organisatie specifieke verantwoordelijken heeft voor het toevoegen, verwijderen en bewerken van facturen in het CRM systeem. Dit recht geeft naast de mogelijkheid “Maak factuur” in “Te factureren” ook de mogelijkheid om de regels “af te boeken”. 

Facturen versturen: Dit recht kan gebruikt worden om onderscheid te maken tussen het opstellen van de factuur en het daadwerkelijk versturen van de factuur. Zonder dit recht kan een medewerker een factuur niet naar de klant versturen.

Bewerken verstuurde facturen: Dit is het recht om verstuurde facturen te wijzigen. Wanneer je niet wilt dat een specifieke gebruikersgroep geen facturen kan aanpassen als ze verstuurt zijn, kun je deze optie uitvinken.

Accountancy Apps: Dit recht geeft de medewerker het recht om het tabje 'Boekhouding' in de facturatiemodule te zien. De medewerker kan de facturen dan verwerken naar het gekoppelde boekhoudpakket.

Exporteren naar Excel: Dit recht heeft uitwerking op de ‘Exporteren’-knop in de Facturatie module. Wanneer je deze optie afvinkt is het niet meer mogelijk om deze optie te gebruiken en zal deze knop verdwijnen.

KPI's wijzigen: Dit is het recht om KPI's (dashboards in de CRM-module) te kunnen toevoegen, verwijderen of te bewerken. Het instellen van KPI’s gebeurt altijd voor de gehele omgeving, dit recht bepaalt dus wie de KPI’s voor iedereen kan aanpassen.

Rapportage: Dit is het recht om het tabblad 'Rapportage' in te zien. De gebruiker heeft dan toegang tot de Omzetrapportage en Abonnementsrapportage.

Toegang tot Alle workflows mijn bedrijf: Dit recht geeft de gebruikersgroep toegang tot alle workflows van het bedrijf. Dit houdt in dat de gebruiker alle workflows die in de omgeving actief zijn kan zien.

Verwijderen van workflows: Dit is het recht op het verwijderen van workflows betekent dat een gebruiker overal in het pakket het recht heeft om een workflow te verwijderen, ongeacht de soort workflow.

[Workflow naam]: Deze rechten (per ingebouwde workflow) geven de optie om de betreffende workflows, toe te voegen, te verwijderen of te bewerken.

[Jouw bedrijf]: Vink deze optie uit als niemand in de gebruikersgroep documenten mag zien van het desbetreffende bedrijf. Aan te raden voor bedrijven die documenten liever afschermen voor personeel.

Documenten verwijderen: Vink deze optie uit als een gebruikersgroep geen documenten mag verwijderen. Het rode kruisje achter een document zal dan verdwijnen voor deze groep.

Onbekend: Is het documenttype voor wanneer er geen document type is geselecteerd.

[Jouw document type]: Hier stel je per documenttype of een gebruikersgroep een document type mag toevoegen en bekijken.

Toegang: Dit is het wel of niet tonen van de module Capaciteitsplanning in zijn/haar account. Met alleen dit recht voor de capaciteitsplanning zal de medewerker zijn eigen planning kunnen zien zonder bewerkrechten.

Toegang tot volledige planning: Door dit recht aan te vinken kun je alle medewerkers, projecten en taken in de planning zien. Wanneer je wil dat je collega's elkaars taken niet in kunnen zien, kun je deze optie uitvinken. Met enkel dit recht kun je geen nieuwe taken aanmaken.

Alle taken bewerken: Dit recht zorgt ervoor dat een medewerker alle taken kan zien, aanmaken en bewerken. De medewerker krijgt ook toegang tot de ‘Te plannen’ sidebar om aangemaakte taken in te plannen.

Taken in het verleden bewerken: Als dit recht aanstaat, dan is het mogelijk om taken in het verleden te bewerken. Een taak ligt in het verleden als deze meer dan een week oud is. Dit kan in zowel het projectenoverzicht als het medewerkersoverzicht.

Toegang: Dit is het wel of niet tonen van de module Business Intelligence in zijn/haar account. Wanneer een werknemer deze module niet zal gebruiken of expliciet geen toegang mag hebben, kun je door dit vinkje bij toegang deze ontzeggen.

Account, Algemeen, CRM, HRM, Sales, Projecten, Facturen: De instellingen zijn ingedeeld in de verschillende modules in Simplicate. Deze rechten bepalen tot welke instellingen de gebruikersgroep toegang heeft. Let op: Gebruikers met toegang tot Accountinstellingen kunnen zichzelf voorzien van meer rechten. 

API: Dit vinkje geeft de mogelijkheid om de toegang van de API te beperken. Vink je deze aan dan kan een gebruikersgroep API keys genereren en verwijderen.