Veel organisaties sturen op aantallen uren die in de pijplijn zitten. Op basis daarvan kunnen ze inschatten of er voldoende of wellicht te veel werk aangenomen is.
Data selectie
In het rapport wordt data van geplande taken (in de toekomst) getoond én data van reeds verstreken taken tot 6 maanden in het verleden.
TIP: bepaal voor jezelf hoe ver je vooruit kijkt. Hoe meer maanden je selecteert in het filter aan de zijkant, hoe meer er als target verwacht wordt en meestal in verhouding minder taken zijn geregistreerd.
Voorbeeld: je verwacht iedere maand 1000 uren en plant ongeveer twee maanden vooruit. Neem als selectie dan twee maanden, om zo het target van 2000 uur af te wegen tegen het aantal ingeplande uren.
Bepaling target productieve uren
Het target wordt bepaald door het productiviteitstarget dat is ingesteld op het rooster van de medewerker. De formule is als volgt:
Per medewerker wordt het volgende opgehaald:
Het aantal dagen dat iemand conform rooster verwacht wordt x de productiviteitstarget in %
Voorbeeld:
Iemand werkt 32 uur per week
Het productiviteitstarget is ingesteld op 75%
Target productieven uren = 32 uur x 0,75 = 24 uur
KPI's
De rapportage bestaat uit de volgende KPI's:
Aantal directe uren gepland vs target
Aantal directe uren gepland
Aantal indirecte uren gepland
Hieronder wordt toegelicht wat de waarde betekent en hoe deze is opgebouwd.
Aantal directe uren gepland vs target
Dit laat de verhouding zien tussen het aantal uren directe van de geplande taken en het target. Idealiter is deze dus 100% of meer.
Aantal directe uren gepland
Dit laat de som zien van alle directe uren die gepland zijn over de geselecteerde periode.
Aantal indirecte uren gepland
Dit laat de som zien van alle indirecte uren die gepland zijn over de geselecteerde periode.