Wanneer een offerte met de verzendmethode 'digitaal ondertekenen' wordt verstuurd, bevindt zich in de mail van de klant een knop Offerte bekijken en digitaal ondertekenen. Het is vanaf nu mogelijk om deze knop naar wens te vertalen, de knopkleur en de tekstkleur aan te passen. Je kunt zelf de knop toevoegen als placeholder in de mail. Hierdoor kun je de knop plaatsen waar je wilt. Deze opties vind je bij Instellingen > Sales > Offertesjablonen > Betreffende offertesjabloon > Tabblad 'E-mail'.

De knop zal er in dit geval zo uit zien in de e-mail:

Let op; wanneer er geen Placeholder van de digitaal ondertekenknop in de mail van het offertesjabloon staat, wordt de knop rechtsboven in de mail getoond.

Wanneer een offerte verzonden is met de methode 'Digitaal Ondertekenen' kan de klant vervolgens deze offerte openen in een digitaal offerteportaal. Binnen dit offerteportaal zijn een aantal velden die ingevuld moeten worden door de klant. Het is vanaf nu mogelijk om de omschrijvingen van deze velden naar wens aan te passen, zodat je bijvoorbeeld je eigen terminologie of vertaling kunt toepassen.

Het offerteportaal is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

De overige velden zijn allemaal aan te passen via de Instellingen > Sales > Offertesjablonen > Betreffende offertesjabloon > Tabblad 'Offerteportaal'.

Onderstaande afbeelding is hoe het offerteportaal eruit ziet voor de klant:

​