Personaliseren Digitaal Ondertekenen knop

Wanneer een offerte met de verzendmethode 'digitaal ondertekenen' wordt verstuurd, bevindt zich in de mail van de klant een groene knop Offerte bekijken en digitaal ondertekenen. Het is vanaf nu mogelijk om deze groene knop naar wens te vertalen. Deze optie vind je bij Instellingen > Sales > Offertesjablonen > Betreffende offertesjabloon > Tabblad 'E-mail'.

De knop zal er vervolgens zo uit zien in de e-mail:

Personaliseren digitaal offerteportaal

Wanneer een offerte met de verzendmethode 'digitaal ondertekenen' wordt verstuurd, bevindt zich in de mail van de klant een groene knop Offerte bekijken en digitaal ondertekenen. Het is vanaf nu mogelijk om deze groene knop naar wens te vertalen. Deze optie vind je bij Instellingen > Sales > Offertesjablonen > Betreffende offertesjabloon > Tabblad 'E-mail'.

Wanneer een offerte verzonden is met de methode 'Digitaal Ondertekenen' kan de klant vervolgens deze offerte openen in een digitaal offerteportaal. Binnen dit offerteportaal zijn een aantal velden die ingevuld moeten worden door de klant. Het is vanaf nu mogelijk om de omschrijvingen van deze velden naar wens aan te passen, zodat je bijvoorbeeld je eigen terminologie of vertaling kunt toepassen.

Het offerteportaal is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • Logo (deze is in te stellen via de huisstijl instellingen te vinden via Instellingen > account > Bedrijfsprofiel > Betreffende bedrijfsprofiel > Tabblad Huisstijl).

  • Titel

  • Beschrijving

  • Naam

  • Handtekening

  • Vul IBAN in voor SEPA-machtiging (optioneel)

  • Akkoord geven

De overige velden zijn allemaal aan te passen via de Instellingen > Sales > Offertesjablonen > Betreffende offertesjabloon > Tabblad 'Offerteportaal'.

Onderstaande afbeelding is hoe het offerteportaal eruit ziet voor de klant:


Heb je het antwoord gevonden?