Instellingen
Digitaal ondertekenen: mogelijkheden voor personaliseringHet is mogelijk om zowel de digitaal ondertekenen knop in de e-mail als het offerteportaal te personaliseren.
Voortgang & scoringskansDe voortgang en scoringskans op een salestraject geeft aan in welke fase de (potentiële) klant zich in het salesproces bevindt.
BronnenJe kunt per salestraject een bron invullen die aangeeft waar de lead precies vandaan komt.
Reden (niet) geaccepteerdJe kunt bij het accepteren of afwijzen van een salestraject aangeven wat hier de reden van is geweest.
Offerte digitaal ondertekenenLaat jouw klant eenvoudig de offerte digitaal ondertekenen en laat ze gelijk een SEPA machtiging ondertekenen.
Sales-, offerte- en projectnummeringBinnen Simplicate wordt gebruik gemaakt van sales-, offerte- en projectnummering.