Binnen BI worden enorm veel inzichten geboden door middel van rapportages. Het kan zijn dat je op zoek bent naar een aan geregistreerde en/of afgeboekte kosten. Wie heeft kosten geregistreerd? Zijn kosten al in rekening gebracht? Dit rapport helpt je onder andere op die vragen antwoord te verkrijgen
Het rapport is opgedeeld in een aantal KPI's en een detailweergave van de kosten.
De KPI's
De KPI's 'bewegen' mee met de filters die worden toegepast.
Alle kostenregistraties: laat het totaal zien aan kostenregistraties in waarde en in aantal.
Afboekingen: laat het totaal aan afboekingen zien in waarde en aantal.
Declaraties: laat het totaal aan kostenregistraties zien die als 'declaratie' zijn geregistreerd door een medewerker vanuit de urenmodule in waarde en in aantal.
Projectinkoop: laat het totaal aan kostenregistraties zijn die zijn geregistreerd via de projectenmodule (tabblad projectinkoop) zowel in aantal als waarde.
Detailweergave
In de tabel die je vindt onder de KPI's, zie je de kostenregistraties op basis van jouw filterselectie. Met een rechtermuisklik op de bovenzijde van de tabel zijn kolommen toe te voegen en te verwijderen. De volgende kolommen zijn beschikbaar:
Datum (van de registratie)
Factuurstatus (let op: bij facturatiemethode 'vaste prijs' en 'abonnement' zal de status altijd 'open' zijn)
Factuurdatum (let op: bij facturatiemethode 'vaste prijs' en 'abonnement' zal de datum 'N/A' weergeven)
Factuurnummer (let op: bij facturatiemethode 'vaste prijs' en 'abonnement' zal de datum 'N/A' weergeven)
Relatie
Project
Projectleider
Projectnummer
Standaard dienst
Dienst
Dienstnummer
Factuurmethode
Medewerker (indien het projectinkoop betreft, toont deze kolom 'N/A')
Kostensoort
Type kostensoort (projectinkoop of declaratie)
Totaal inkoopwaarde
Aantal
Totaal verkoopwaarde
Datum afboeking
Nadat je je selectie hebt bepaald, kun je de dataset downloaden via de drie puntjes > Downloaden > CSV-bestand.
Het CSV-bestand is vervolgens te openen / te importeren in Excel voor verdere analyse.