Begeleidende e-mail wijzigen

De begeleidende e-mail voor bij het versturen van je offerte kun je aanpassen naar je eigen tekst. Op deze manier hoeft de begeleidende email niet steeds handmatig per offerte worden opgesteld. Je kunt altijd bij het versturen van de offerte hier nog van afwijken.

E-mailsjabloon instellen

Om het sjabloon in in te stellen ga je naar Instellingen>Sales>Offerte sjablonen>E-mail:

In het ‘Onderwerp email’ staat standaard ‘Offerte {tender.tendercode}’ ingesteld: deze verwijst naar het offertenummer die Simplicate genereert na het versturen. Je kunt deze ook verwijderen en wijzigen naar een eigen tekst.

De inhoud van de email kan worden gevuld naast ‘Inhoud email’. De grijze gearceerde teksten zijn Simplicate tags en worden automatisch gevuld aan de hand van ingevoerde gegevens in bijvoorbeeld CRM. Je kunt deze verwijderen en eventueel andere Tags instellen door in het tekstveld te gaan staan en op [P] te drukken:

Onder ‘Simplicate veld tekst’ kan de juiste tag worden geselecteerd:

Heeft u het antwoord gevonden?