Om gebruik te maken van termijnfacturatie, moet dit allereerst geactiveerd worden. ga naar Instellingen > Project > Algemene instellingen en vink bij factuurmethodes 'Vaste prijs in termijnen kunnen factureren' aan. Vervolgens klik je door naar het tabblad 'termijnplan':

Hier maak je de termijnen aan waar je het meest gebruik van maakt. Let op: per project kun je hier eenvoudig van afwijken. Dit is dus een default instelling.
​

Alleen een vaste prijs dienst kun je in termijnen factureren. In dat geval vink je 'Factureren in termijnen' aan bij de dienst. 

Nadat je op opslaan hebt geklikt, zie je naast het tabblad diensten, het tabblad termijnen toegevoegd worden:

Nadat je de termijnen hebt gegenereerd, hoef je alleen nog maar de data te vullen. De facturen worden vervolgens automatisch klaargezet bij 'te factureren'.

Factuurdatum

Vul de factuurdata in op het moment dat je zeker weet wanneer je de termijnen kan factureren. Weet je dit (nog) niet zeker, laat dit veld dan open. Zo lang als dat dit niet gevuld is, of als de datum in de toekomst staat, zul je deze dienst in de factuurmodule terug zien komen bij 'te factureren', onder 'nog niet gereed voor facturatie'. Dat is namelijk een extra check, zodat je nooit vergeet iets te factureren. Zodra je de datum vult en dit is in het verleden (t/m vandaag) zal deze dienst automatisch onder 'gereed voor facturatie' komen te staan, zodat je dit op een conceptfactuur kunt zetten.  

Het is ook mogelijk om de factuurdatum collectief aan te passen. Wijzig hiervoor de factuurdatum van één van de termijnen binnen een termijnplan en kies vervolgens voor een interval, waarmee je ook de factuurdatum van de andere termijnen direct kunt wijzigen.

Je het de keuze uit de volgende intervallen:

Als je alleen de datum van één termijn wil wijzigen, klik je in de pop-up om het interval te kiezen op 'nee' in plaats van op 'ja'.

De uren en/of kosten die je budgetteert op een vaste prijs dienst is het totaal dat je intern begroot voor de vaste prijs afspraak. Let wel: dit is je interne budget. De vaste prijs (in termijnen) is namelijk hetgeen je factureert. Dus of je nou meer of minder uren maakt dan hetgeen je begroot hebt, dit heeft geen invloed op de uiteindelijke (termijn)facturen. Wil je de extra gemaakte uren alsnog factureren, dan zal je hiervoor een extra dienst aan moeten maken.

Tip: Wil je collectief termijnen aanmaken voor meerdere projecten tegelijk? Lees dan in onderstaand artikel hoe je dit doet: