Wanneer je een factuur opstelt voor deze relatie, dan worden de ingestelde voorkeuren automatisch overgenomen op de factuur. Voordat je de factuur daadwerkelijk verstuurt, kun je hier indien nodig nog van afwijken.
Je kunt de facturatiegegevens instellen via het CRM. Je navigeert naar de betreffende relatie en klikt op het tabblad 'Facturatie':
Factuur t.a.v. - hier kun je aangeven ter attentie van wie of welke afdeling de facturen altijd verstuurd moeten worden.
Factuurverstrekking - geef hier aan of de factuur moet worden afgedrukt (om per post te kunnen versturen) of per e-mail moet worden verstuurd. Als deze op 'per post' staat, wordt deze naar het postadres gestuurd, tenzij deze niet is ingevuld. Anders wordt deze naar het bezoekadres gestuurd.
Wanneer je hebt gekozen voor verzending per e-mail, kun je hier aangeven of de factuur verstuurd moet worden naar: Contactpersoon bedrijf, Contactpersoon project (indien gevuld), Vrije keuze e-mailadres.
Cc-ontvangers factuur - wanneer de factuur altijd naar een tweede e-mailadres moet worden verstuurd, dan kun je hier één of meerdere e-mailadressen (gescheiden door een komma) invullen.
UBL-factuur versturen - vanuit Simplicate kun je de facturen ook in UBL-formaat sturen. Klik op de link onder dit artikel voor meer informatie over UBL-facturen.
Betaalconditie - hier geef je voor de klant de betaalconditie aan. Dit zijn óf de termijnen op rekening óf incasso. Wanneer er afwijkende betaalcondities gelden voor een klant, bijvoorbeeld wanneer alleen abonnementen worden geïncasseerd en andere dienstverlening niet, is dit op projectniveau nog aan te passen.
Standaard btw-code - hier vul je een standaard btw-code in op een CRM-relatie. Door deze instelling worden diensten in een salestraject en/of project automatisch aangemaakt met deze geselecteerde btw-code. Dit overschrijft de instelling van de standaarddienst en de btw-code die daar is geselecteerd.
Btw-nummer - voor leveringen buiten de EU of bij het verleggen van btw kan er bij ‘Btw-nummer’ het btw-nummer van de debiteur worden ingevuld. Deze zal dan standaard op de verkoopfactuur worden afgedrukt.
IBAN-nummer - wanneer er sprake is van een automatische incasso, vul dan hier het IBAN nummer van de relatie in. Wanneer je Simplicate hebt gekoppeld aan een boekhoudprogramma, dan zal dit boekhoudprogramma dit nummer gebruiken voor de automatische incasso.
BIC-code - wanneer er sprake is van een automatische incasso, vul dan hier de BIC-code van de relatie in.
Factuursjabloon - kies hier het sjabloon dat je wilt gebruiken. Voor meer informatie, zie het artikel over factuursjablonen.