CRM
Informatie over bedrijven, personen en hun facturatie-informatie.
Door Jorike en 7 anderen8 auteurs23 artikelen
- Algemene CRM-instellingenBepaal welke extra velden je wel en niet wilt vastleggen voor je relaties
- Relatiesoorten bepalen en aanmakenZo doe je ook relatiebeheer voor je leveranciers, concurrenten en overige relaties
- Branches bepalen en aanmaken
- Bedrijfsgroottes bepalen en aanmakenStel zelf in hoe je de bedrijfsgrootte van je relaties wilt classificeren.
- Interesses
- RelatienummersJe kunt in Simplicate gebruik maken van relatienummers.
- Afwijkende aanspreekvorm
- Aanmaken nieuwe relatie en nieuw contactpersoonJe kunt heel eenvoudig een nieuw bedrijf of een nieuw persoon aanmaken binnen de CRM-module van Simplicate.
- Aanmaken nieuwe contactpersoonHoe maak je een nieuwe contactpersoon aan?
- Facturatiegegevens instellen per klantDe voorkeursinstellingen voor de facturatie kun je per klant instellen op de relatie binnen CRM.
- Correspondentie en documenten vastleggenSla e-mails op en maak gebruik van de tabbladen taken, documenten en tijdlijn.
- CRM-import: meest voorkomende foutmeldingenFoutmeldingen bij het importeren van bedrijven of personen? Vind hier de meest voorkomende foutmeldingen uit je gedownloade foutenbestand.
- KlantgroepenVoeg verschillende bedrijven samen in klantgroepen in CRM.
- CRM afschermen op bedrijfsprofielIn Simplicate kun je specifieke rechten instellen voor het zien en openen van relaties.
- CRM AI agentLaat een AI agent jouw CRM relatie aanvullen met relevante informatie.
- Levering aan particulieren
- CRM: Het inactief maken van bedrijven, personen & contactpersonenBepaal welke relaties je inactief wil maken in Simplicate
- Tariefafspraken op klantniveauLeg tariefafspraken per klant vast in CRM!
- Samenvoegen van bedrijven en personenIn dit artikel wordt beschreven hoe je eenvoudig 2 relaties (bedrijven & personen) samenvoegt.
- CRM: Bedrijven importerenBedrijven (en personen) kun je zelf importeren in Simplicate
- CRM: Personen importeren(Contact)personen (en bedrijven) kun je zelf importeren in Simplicate
- Accountancy medewerkers koppelen aan CRM-relatiesIn Simplicate kun je medewerkers aan een cliënt koppelen. Zo kun je taakgericht, efficiënt en inzichtelijk (fiscale) werkzaamheden afronden.