Simplicate

Basisproces + video-uitleg CRM

Bepaal welke extra velden je wel en niet wilt vastleggen voor je relaties

Zo doe je ook relatiebeheer voor je leveranciers, concurrenten en overige relaties

Je kunt in Simplicate gebruik maken van relatienummers.

Het is van nu mogelijk om een afwijkende aanspreekvorm op persoonsniveau te gebruiken.

Je kunt heel eenvoudig een nieuw bedrijf of een nieuw persoon aanmaken binnen de CRM-module van Simplicate.

De voorkeursinstellingen voor de facturatie kun je per klant instellen op de relatie binnen CRM.

Sla e-mails op en maak gebruik van de tabbladen taken, documenten en tijdlijn.

Bepaal welke relaties je inactief wil maken in Simplicate

Leg tariefafspraken per klant vast in CRM!

In dit artikel wordt beschreven hoe je eenvoudig 2 relaties (bedrijven & personen) samenvoegt.

Bedrijven (en personen) kun je zelf importeren in Simplicate

(Contact)personen (en bedrijven) kun je zelf importeren in Simplicate

In Simplicate kun je medewerkers aan een cliënt koppelen. Zo kun je taakgericht, efficiënt en inzichtelijk (fiscale) werkzaamheden afronden.