CRM

18 artikelen in deze collectie
Geschreven door Jorike van Dijken, Inge Terpstra, en Jim Swarte

Basisproces + video-uitleg CRM

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Instellingen CRM

Algemene CRM-instellingen

Bepaal welke extra velden je wel en niet wilt vastleggen voor je relaties

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Relatiesoorten bepalen en aanmaken

Zo doe je ook relatiebeheer voor je leveranciers, concurrenten en overige relaties

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Branches bepalen en aanmaken

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bedrijfsgroottes bepalen en aanmaken

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Interesses

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Relatienummers

Je kunt in Simplicate gebruik maken van relatienummers.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Werken in CRM

Afwijkende aanspreekvorm

Het is van nu mogelijk om een afwijkende aanspreekvorm op persoonsniveau te gebruiken.

Geschreven door Jim Swarte
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Aanmaken nieuwe relatie en nieuw contactpersoon

Je kunt heel eenvoudig een nieuw bedrijf of een nieuw persoon aanmaken binnen de CRM-module van Simplicate.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Aanmaken nieuw contactpersoon

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Facturatiegegevens instellen per klant

De voorkeursinstellingen voor de facturatie kun je per klant instellen op de relatie binnen CRM.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Correspondentie en documenten vastleggen

Sla e-mails op en maak gebruik van de tabbladen taken, documenten en tijdlijn.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Nice to know CRM

Levering aan particulieren

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Tariefafspraken op klantniveau

Leg tariefafspraken per klant vast in CRM!

Geschreven door Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Samenvoegen van 2 CRM-relaties

In dit artikel wordt beschreven hoe je eenvoudig 2 CRM-relaties (bedrijven & personen) kan samenvoegen.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

CRM: Bedrijven importeren

Bedrijven (en personen) kun je zelf importeren in Simplicate

Geschreven door Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt

CRM: Personen importeren

(Contact)personen (en bedrijven) kun je zelf importeren in Simplicate

Geschreven door Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Accountancy medewerkers koppelen aan CRM-relaties

In Simplicate kun je medewerkers aan een cliënt koppelen. Zo kun je taakgericht, efficiënt en inzichtelijk (fiscale) werkzaamheden afronden.

Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt