Group 65
Ga naar Simplicate
Alle verzamelingen
CRM
CRM
17 artikelen in deze collectie
Geschreven door
Jorike van Dijken
en
Inge Terpstra
Tarief afspraken op klantniveau
Leg tariefafspraken per klant vast in CRM!
Geschreven door
Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Basisproces + video uitleg CRM
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Instellingen CRM
Algemene CRM instellingen
Bepaal welke extra velden je wel en niet wilt vastleggen voor je relaties
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Relatiesoorten bepalen en aanmaken
Zo doe je ook relatiebeheer voor je leveranciers, concurrenten en overige relaties
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Branches bepalen en aanmaken
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Bedrijfsgroottes bepalen en aanmaken
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Interesses
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Relatienummers
Je kunt in Simplicate gebruik maken van relatienummers.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Werken in CRM
Aanmaken nieuwe relatie en contactpersoon
Je kunt heel eenvoudig een nieuw bedrijf of een nieuw persoon aanmaken binnen de CRM module van Simplicate.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Aanmaken nieuwe contactpersoon
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Facturatie gegevens instellen per klant
De voorkeursinstellingen voor de facturatie kun je per klant instellen op de relatie binnen CRM.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Correspondentie en documenten vastleggen
Sla e-mails op en maak gebruik van de tabbladen taken, documenten en tijdlijn.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Nice to know CRM
Levering aan particulieren
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Samenvoegen van 2 CRM relaties
In dit artikel wordt beschreven hoe je eenvoudig 2 CRM relaties (bedrijven & personen) kan samenvoegen.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
CRM Bedrijven importeren
Bedrijven (en personen) kan je zelf importeren in Simplicate
Geschreven door
Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Accountancy medewerkers koppelen aan CRM relaties
In Simplicate kun je medewerkers aan een cliënt koppelen. Zo kun je taakgericht, efficiënt en inzichtelijk (fiscale) werkzaamheden afronden.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
CRM Personen importeren
(Contact)personen (en bedrijven) kan je zelf importeren in Simplicate
Geschreven door
Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt