Ga naar Simplicate
Alle verzamelingen
CRM
CRM
+1
19 artikelen in deze collectie
Geschreven door
Jorike van Dijken,
Inge Terpstra,
Jim Swarte
en 1 andere
Basisproces + video-uitleg CRM
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Instellingen CRM
Algemene CRM-instellingen
Bepaal welke extra velden je wel en niet wilt vastleggen voor je relaties
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Relatiesoorten bepalen en aanmaken
Zo doe je ook relatiebeheer voor je leveranciers, concurrenten en overige relaties
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Branches bepalen en aanmaken
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Bedrijfsgroottes bepalen en aanmaken
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Interesses
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Relatienummers
Je kunt in Simplicate gebruik maken van relatienummers.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Werken in CRM
Afwijkende aanspreekvorm
Het is van nu mogelijk om een afwijkende aanspreekvorm op persoonsniveau te gebruiken.
Geschreven door
Jim Swarte
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Aanmaken nieuwe relatie en nieuw contactpersoon
Je kunt heel eenvoudig een nieuw bedrijf of een nieuw persoon aanmaken binnen de CRM-module van Simplicate.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Aanmaken nieuw contactpersoon
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Facturatiegegevens instellen per klant
De voorkeursinstellingen voor de facturatie kun je per klant instellen op de relatie binnen CRM.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Correspondentie en documenten vastleggen
Sla e-mails op en maak gebruik van de tabbladen taken, documenten en tijdlijn.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Nice to know CRM
Levering aan particulieren
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
CRM: Het inactief maken van bedrijven, personen & contactpersonen
Bepaal welke relaties je inactief wil maken in Simplicate
Geschreven door
Carel Dekker
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Tariefafspraken op klantniveau
Leg tariefafspraken per klant vast in CRM!
Geschreven door
Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Samenvoegen van bedrijven en personen
In dit artikel wordt beschreven hoe je eenvoudig 2 relaties (bedrijven & personen) samenvoegt.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
CRM: Bedrijven importeren
Bedrijven (en personen) kun je zelf importeren in Simplicate
Geschreven door
Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt
CRM: Personen importeren
(Contact)personen (en bedrijven) kun je zelf importeren in Simplicate
Geschreven door
Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt
Accountancy medewerkers koppelen aan CRM-relaties
In Simplicate kun je medewerkers aan een cliënt koppelen. Zo kun je taakgericht, efficiënt en inzichtelijk (fiscale) werkzaamheden afronden.
Geschreven door
Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt