Ga naar Simplicate
Alle collecties
CRM
CRM
Basisproces + video-uitleg CRM
Instellingen CRM
Algemene CRM-instellingen
Relatiesoorten bepalen en aanmaken
Branches bepalen en aanmaken
Bedrijfsgroottes bepalen en aanmaken
Interesses
Relatienummers
Werken in CRM
Afwijkende aanspreekvorm
Aanmaken nieuwe relatie en nieuw contactpersoon
Aanmaken nieuw contactpersoon
Facturatiegegevens instellen per klant
Correspondentie en documenten vastleggen
Nice to know CRM
Levering aan particulieren
CRM: Het inactief maken van bedrijven, personen & contactpersonen
Tariefafspraken op klantniveau
Samenvoegen van bedrijven en personen
CRM: Bedrijven importeren
CRM: Personen importeren
Accountancy medewerkers koppelen aan CRM-relaties