Binnen de CRM-module beheer je al je relaties. Je kunt heel eenvoudig een nieuw bedrijf of een nieuw persoon aanmaken. Er zijn verschillende mogelijkheden om gegevens vast te leggen binnen de CRM-module, we adviseren daarom ook om alle stappen goed door te nemen en goed na te denken over eventuele 'extra' gegevens die je wil vastleggen aan de hand van 'vrije velden'.

In bovenstaande video laten we zien hoe je een nieuwe relatie aanmaakt, hoe je contactpersonen kunt toevoegen, hoe je voorkeuren m.b.t. facturatie kunt instellen en hoe je makkelijk kunt zoeken naar jouw relaties.

Om snel een bedrijf toe te voegen doorloop je de volgende stappen:

  • Ga naar CRM - Bedrijven

  • Klik op 'nieuw'

  • Vul de bedrijfsnaam in

  • Klik op het vergrootglas, zodat de NAW gegevens al worden ingevuld

  • Vul de extra velden die je hebt gekozen in

  • Sla de ingevulde gegevens op

Zie ook:

Heb je het antwoord gevonden?