De salesmodule geeft je de mogelijkheid om alles omtrent je leads en prospects te monitoren:

  • Inzicht in de lopende trajecten
  • Inzicht in de verwachte omzet voor elke maand op basis van de lopende trajecten
  • Inzicht in de verwachte omzet per fase waarin elk salestraject zich bevindt (deze fasering kun je zelf aanpassen)
  • Aanmaken bedrijfsprofiel - vanuit welk bedrijf wordt de offerte gestuurd?
  • Nadenken over het dienstenconcept - wat voor dienstverlening lever je aan de klant, welke regels zet je op de offerte (en op de factuur)?
  • Hoe moet de offerte eruit komen te zien, wordt er bijvoorbeeld alleen een offerte verstuurd, of ook een opdrachtbevestiging? Is er ook een huisstijl voor deze offertes? In de instellingen doe je (eenmalig) alle offerte instellingen. 

Zie ook:

Heeft u het antwoord gevonden?