Het rapport Prognose urenbudget vergelijkt budget, geregistreerde uren en voortgang en berekent daaruit automatisch de verwachte besteding en het verwacht restant urenbudget. Zo zie je vroegtijdig of een project binnen budget blijft of op een overschrijding afstevent — een negatief restant betekent een verwachte overschrijding. Gebruik het rapport om te zien hoeveel van het budget al besteed is, om te voorspellen of een project over budget gaat, en om de verwachte totale urenbesteding in beeld te krijgen.
Opbouw van het rapport
Bovenaan staat de filterbalk; daaronder de Detailweergave (de tabel) met per actief project en projectdienst het budget, de besteding, de voortgang en de prognoses.
Detailweergave
De tabel toont per projectdienst hoe het budget zich ontwikkelt en wat de verwachting is bij afronding. Sorteer op Verwacht restant urenbudget om projecten met een dreigende overschrijding boven te halen. Via Kolommen kies je welke kolommen zichtbaar zijn en via Exporteren download je de gegevens.
Kolommen in de tabel
KPI's
KPI | Uitleg |
Urenbudget (waarde) | De begrote waarde van de uren. |
Uren besteed (waarde) | De verkoopwaarde van de geregistreerde uren. |
Budget besteed (percentage) | Welk deel van het urenbudget al besteed is. |
Voortgang | Het ingevulde voortgangspercentage van de projectdienst. |
Verwachte besteding uren | De verwachte eindbesteding: de besteding gedeeld door de voortgang. |
Verwacht restant urenbudget | Het budget minus de verwachte eindbesteding (negatief = verwachte overschrijding). |
Verwacht restant urenbudget (percentage) | Het verwachte restant als percentage van het budget. |
Dimensies
Relatie
Project
Dienst
Factuurmethode
Voortgang gewijzigd op
Filters
Via Voeg filter toe voeg je filters toe; met Reset filters zet je alles terug.
Dimensies
Startdatum project
Einddatum project
Registratiedatum
Projectcategorie
Mijn bedrijf
Projectstatus
Projectleider
Relatie
Project
Projectnummer
Factuurmethode
Voorbeeld: een overschrijding voorspellen
Een project heeft een urenbudget (waarde) van € 50.000, een geregistreerde waarde van € 40.000 en een voortgang van 60%. Er is dus 80% van het budget besteed terwijl het project pas 60% af is.
De verwachte besteding wordt: € 40.000 / 60% = € 66.667.
Tegenover een budget van € 50.000 is het verwachte restant dan − € 16.667: een verwachte overschrijding van 33%.
Tips voor het gebruik
Houd de voortgang actueel. De prognoses zijn gebaseerd op de voortgangspercentages, dus ze zijn zo betrouwbaar als de ingevulde voortgang.
Let op verschillen tussen voortgang en besteding. Is de besteding hoger dan de voortgang, dan kan dat wijzen op een te lage voortgangsinschatting, inefficiëntie of budgetproblemen.
Controleer negatieve restbudgetten. Projecten met een negatief verwacht restant verdienen extra aandacht en bespreek je tijdig met de projectleider.