Binnen CRM kunnen er op bedrijven, contactpersonen en privépersonen interesses worden ingesteld. Je kunt deze instellen via Instellingen > CRM > Interesses. Bijvoorbeeld: je wilt per relatie kunnen aangeven of deze wel of niet de nieuwsbrief mag ontvangen:
Door deze interesse aan te vinken op alle relaties die de nieuwsbrief mogen ontvangen, kun je gemakkelijk een exportlijst met alle e-mailadressen uitdraaien om de nieuwsbrief naar te versturen. Je kunt per interesse aangeven op welke CRM-relatie de interesse vastgelegd mag worden.
Klik op 'Nieuw' rechtsboven in je scherm om een nieuwe interesse toe te voegen.
Om gebruik te maken van interesses in CRM moet het volgende vinkje onder Instellingen > CRM > Algemene instellingen aangevinkt zijn.
Wanneer je een interesse als beschikbaar instelt op zowel persoons- als contactpersoonsniveau, kan je de interesse voor eenzelfde persoon op twee plekken instellen. Voor een contactpersoon doe je dit bij het bedrijf waar de persoon contactpersoon is, in het tabblad 'Contactpersonen bij dit bedrijf:
Als je een interesse voor een persoon of bedrijf wil instellen, doe je dit in het CRM-profiel van de persoon of het bedrijf:
Wanneer je een interesse op contactpersoonsniveau instelt, maar niet op persoonsniveau, komt deze persoon wel naar voren wanneer je in CRM filtert op de interesse.