Let op: Simplicate levert geen support op deze integratie.
Wil je meer informatie over de integratie of wat Informanagement voor jou als bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Informanagement via 040-7600464 of [email protected].
Met de Informanagement integratie koppel je het CRM van Simplicate met het Informanagement portaal en geef je gemakkelijk aan welke informatie getoond mag worden aan klanten en medewerkers.
Dagelijkse synchronisatie van uw klantgegevens
Sjabloon voor het inrichten van het klantprofiel
Informanagement is het informatieplatform voor accountants- en administratiekantoren. Sinds 2002 verzorgen zij de informatievoorziening voor kantoren op een professionele manier. Door de inzet van het Informanagement portal kunnen zij jouw klanten en medewerkers gericht informeren op basis van een ingesteld profiel, wordt jouw website voorzien met actuele berichten en worden jouw sociale media kanalen bijgehouden.
Het sjabloon activeren
Simplicate heeft in samenwerking met Informanagement een sjabloon ontworpen zodat per klant de soort nieuwsbrief en het informatieprofiel aangegeven kan worden. Middels de koppeling worden jouw klantgegevens iedere dag bijgewerkt in het portal van Informanagement.
Het sjabloon is alleen beschikbaar voor Personen in CRM. Er is geen sjabloon beschikbaar voor CRM > bedrijven.
Bij het activeren van het sjabloon in de omgeving worden de volgende vrije velden toegevoegd onder CRM > Personen.
Bij Nieuwsbrief profiel kun je via het dropdown menu voor de volgende opties kiezen:
Alle
Agrariër met eigen onderneming
BTW-vrijgestelde ondernemer
Concern van vennootschappen
DGA met BV met personeel
DGA met BV zonder (overig) personeel
IB-onderneming
Internationaal werknemer
Man/vrouw firma
Overheid
Verenigingen en stichtingen
Vermogende particulier met kinderen
Vermogende particulier zonder kinderen
ZZP-er
Lonenklant
Wil je als organisatie ook het sjabloon voor Informanagement toegevoegd hebben aan de omgeving? Stuur dan een mail naar [email protected]. Dan kunnen wij dat voor jou activeren.
Installatiehandleiding
Meer informatie over de koppeling + een handleiding kun je vinden via https://www.informanagement.nl/simplicate/