Met de Informanagement integratie koppel je het CRM van Simplicate met het Informanagement portaal en geef je gemakkelijk aan welke info getoond mag worden aan klanten en medewerkers.

  • Dagelijkse synchronisatie van uw klantgegevens

  • Sjabloon voor het inrichten van het klantprofiel

Informanagement is het informatieplatform voor accountants- en administratiekantoren. Sinds 2002 verzorgen zij de informatievoorziening voor kantoren op een professionele manier. Door de inzet van het Informanagement portal kunnen zij jouw klanten en medewerkers gericht informeren op basis van een ingesteld profiel, wordt jouw website voorzien met actuele berichten en worden jouw sociale media kanalen bijgehouden.

Het sjabloon activeren

Simplicate heeft in samenwerking met Informanagement een sjabloon ontworpen zodat per klant de soort nieuwsbrief en het informatieprofiel aangegeven kan worden. Middels de koppeling worden jouw klantgegevens iedere dag bijgewerkt in het portal van Informanagement.

Bij het activeren van het sjabloon in de omgeving worden de volgende vrije velden toegevoegd onder CRM > Personen.

Bij Nieuwsbrief profiel kun je via het dropdown menu voor de volgende opties kiezen:

  1. Alle

  2. Agrariƫr met eigen onderneming

  3. BTW-vrijgestelde ondernemer

  4. Concern van vennootschappen

  5. DGA met BV met personeel

  6. DGA met BV zonder (overig) personeel

  7. IB-onderneming

  8. Internationaal werknemer

  9. Man/vrouw firma

  10. Overheid

  11. Verenigingen en stichtingen

  12. Vermogende particulier met kinderen

  13. Vermogende particulier zonder kinderen

  14. ZZP-er

  15. Lonenklant

Wil je als bedrijf ook het sjabloon voor Informanagement toegevoegd hebben aan de omgeving? Stuur dan een mail naar support@simplicate.nl. Dan kunnen wij dat voor jou activeren.

Installatiehandleiding

Meer informatie over de koppeling + een handleiding kun je vinden via https://www.informanagement.nl/simplicate/

Contact + meer informatie

Wil je meer informatie over de integratie of wat Informanagement voor jou als bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Informanagement via 040-7600464 of info@informanagement.nl.

Let op: Simplicate levert geen support op deze integratie.

Heeft u het antwoord gevonden?