Binnen Simplicate begint de flow met het aanmaken van een relatie. Vanuit daar kun je voor de relatie salestrajecten, projecten en facturen aanmaken.
Hoe handig is het dat je vanuit de verschillende modules doorklikt op de projecten en relaties die aan elkaar zijn gelinkt? Op die manier klik je snel door om onderliggende informatie op te halen.
Tip: Houd tijdens het klikken de CTRL of Command-toets ingedrukt. De pagina wordt in een apart tabblad geopend.
CRM module
Binnen de CRM module vind je altijd alles terug wat er voor deze relatie in de andere modules is aangemaakt. Zo wordt op de tijdlijn alles verzameld en klik je eenvoudig door naar de andere module.
Project module
Vanuit de algemene instellingen in het project klik je eenvoudig door naar het bedrijf of de contactpersoon. Gebruik het icoontje van de relatie of contactpersoon.
Facturatiemodule
Een factuur is altijd gekoppeld aan een relatie / project. Klik vanuit een factuur eenvoudig door naar het betreffende project op CRM-relatie via de gekleurde titels.
