In Simplicate kun je bestaande salestrajecten kopiëren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn, wanneer je voor meerdere klanten dezelfde werkzaamheden uit zal voeren. In dit artikel leggen we uit hoe je dit doet.
Via Sales > Salestraject selecteren > Kopiëren kun je bestaande salestrajecten kopiëren. De stappen worden aangegeven in de afbeelding hieronder.
Je hebt daarbij de volgende keuzemogelijkheden:
Omschrijving overnemen van gekopieerde sales
Sales verantwoordelijke overnemen
Sales relatie overnemen
Laatst aangemaakte offerte overnemen
Start- en einddatum
De voortgang van de sale wordt ook gekopieerd. Het is hierbij ook mogelijk om de laatst aangemaakte offerte mee te nemen. Voor de gekopieerde offerte wordt een nieuw offertenummer aangemaakt. Hiervoor wordt het eerstvolgende offertenummer gebruikt zoals is ingesteld op het bedrijfsprofiel.