Wanneer je (ook) levert aan consumenten (particulieren), dan is het wenselijk om ook een Persoon te kunnen selecteren bij het aanmaken van Salestrajecten, Projecten en Facturen.

Deze mogelijkheid is te (de)activeren via Instellingen > CRM > Algemene CRM instellingen.

Door ‘Ja’ te selecteren bij ‘Levering aan Particulieren’ wordt het mogelijk gemaakt om naast organisaties, ook personen te kunnen selecteren wanneer je een salestraject, project of factuur aanmaakt. Het wordt tevens mogelijk om een relatiesoort toe te kennen aan een persoon in het CRM.

Heb je het antwoord gevonden?