Nice to know CRM
Levering aan particulieren
CRM: Het inactief maken van bedrijven, personen & contactpersonenBepaal welke relaties je inactief wil maken in Simplicate
Tariefafspraken op klantniveauLeg tariefafspraken per klant vast in CRM!
Samenvoegen van bedrijven en personenIn dit artikel wordt beschreven hoe je eenvoudig 2 relaties (bedrijven & personen) samenvoegt.
CRM: Bedrijven importerenBedrijven (en personen) kun je zelf importeren in Simplicate
CRM: Personen importeren(Contact)personen (en bedrijven) kun je zelf importeren in Simplicate
Accountancy medewerkers koppelen aan CRM-relatiesIn Simplicate kun je medewerkers aan een cliënt koppelen. Zo kun je taakgericht, efficiënt en inzichtelijk (fiscale) werkzaamheden afronden.