Nieuw salestraject aanmaken
Ga naar de salesmodule en klik op ‘Nieuw’.
In de pop-up die verschijnt kun je vervolgens het bedrijf of de persoon selecteren waarvoor het salestraject aangemaakt moet worden.
Staat het bedrijf of de persoon nog niet in Simplicate? Dan kun je deze vanuit hier aanmaken.
Zijn er meerdere bedrijfsprofielen? Kies dan vanuit welk bedrijfsprofiel de offerte verstuurd moet worden.
Geef het salestraject in het veld 'beschrijving' een naam of onderwerp.
Voeg het salestraject toe.
