Werken in CRM
Door Kevin en 4 anderen5 auteurs8 artikelen
- Afwijkende aanspreekvorm
- Aanmaken nieuwe relatie en nieuw contactpersoonJe kunt heel eenvoudig een nieuw bedrijf of een nieuw persoon aanmaken binnen de CRM-module van Simplicate.
- Aanmaken nieuwe contactpersoonHoe maak je een nieuwe contactpersoon aan?
- Facturatiegegevens instellen per klantDe voorkeursinstellingen voor de facturatie kun je per klant instellen op de relatie binnen CRM.
- Correspondentie en documenten vastleggenSla e-mails op en maak gebruik van de tabbladen taken, documenten en tijdlijn.
- CRM-import: meest voorkomende foutmeldingenFoutmeldingen bij het importeren van bedrijven of personen? Vind hier de meest voorkomende foutmeldingen uit je gedownloade foutenbestand.
- KlantgroepenVoeg verschillende bedrijven samen in klantgroepen in CRM.
- CRM afschermen op bedrijfsprofielIn Simplicate kun je specifieke rechten instellen voor het zien en openen van relaties.