Werken in CRM
Afwijkende aanspreekvorm
Aanmaken nieuwe relatie en nieuw contactpersoonJe kunt heel eenvoudig een nieuw bedrijf of een nieuw persoon aanmaken binnen de CRM-module van Simplicate.
Aanmaken nieuwe contactpersoonHoe maak je een nieuwe contactpersoon aan?
Facturatiegegevens instellen per klantDe voorkeursinstellingen voor de facturatie kun je per klant instellen op de relatie binnen CRM.
Correspondentie en documenten vastleggenSla e-mails op en maak gebruik van de tabbladen taken, documenten en tijdlijn.
CRM-import: meest voorkomende foutmeldingenFoutmeldingen bij het importeren van bedrijven of personen? Vind hier de meest voorkomende foutmeldingen uit je gedownloade foutenbestand.
KlantgroepenVoeg verschillende bedrijven samen in klantgroepen in CRM.
Aanpassing SBI-codes september 2025Een aanpassing van de bestaande SBI-codes op Europees niveau.
CRM afschermen op bedrijfsprofielIn Simplicate kun je specifieke rechten instellen voor het zien en openen van relaties.