Instellingen
Door Jorike en 1 ander2 auteurs6 artikelen
- Digitaal ondertekenen: mogelijkheden voor personaliseringHet is mogelijk om zowel de digitaal ondertekenen knop in de e-mail als het offerteportaal te personaliseren.
- Voortgang & scoringskansDe voortgang en scoringskans op een salestraject geeft aan in welke fase de (potentiële) klant zich in het salesproces bevindt.
- BronnenJe kunt per salestraject een bron invullen die aangeeft waar de lead precies vandaan komt.
- Reden (niet) geaccepteerdJe kunt bij het accepteren of afwijzen van een salestraject aangeven wat hier de reden van is geweest.
- Offerte digitaal ondertekenenLaat jouw klant eenvoudig de offerte digitaal ondertekenen en laat ze gelijk een SEPA machtiging ondertekenen.
- Sales-, offerte- en projectnummeringBinnen Simplicate wordt gebruik gemaakt van sales-, offerte- en projectnummering.