Om goed van start te gaan met de Simplicate Projecten-module, is het belangrijk om de basisinstellingen goed te hebben staan. In dit artikel doorlopen we alle instellingen, met uitleg over de mogelijkheden en gevolgen van keuzes. 

Ga naar Instellingen > Projecten > Algemene projectinstellingen:

Je ziet hier twee opties:

Wanneer je Simplicate ook gebruikt voor het registreren van uren, dan kun je een tarief koppelen aan een medewerker (hangt het tarief af van wie het werk verricht), of aan een urensoort (dan hangt het tarief af van het type werk wat wordt gedaan, los van wie het doet). 

Vaak heeft een bedrijf een keuze gemaakt om de tarieven voor zijn klanten op één van deze manieren op te bouwen. Wij adviseren om maar één van beide opties te gebruiken om vergissingen te komen. Wanneer je echter wel beide doet, dan vink je hier simpelweg beide opties aan. Per project kun je dan je keuze maken. 

Elke dienst die je verleent kan op drie manieren worden gefactureerd: 

Vink hier de factuurmethodes aan waar jullie gebruik van maken, zodat je vervolgens per dienst de juiste keuze kunt selecteren.

Heb je kosten die betrekking hebben op je projecten, dan is het mogelijk om dit te registreren en te factureren in Simplicate. Je kunt kosten in Simplicate door de medewerker laten registreren (via declaraties) of middels projectinkoop. Je hebt in Simplicate de volgende opties: 

Als je geen kosten wil registreren in Simplicate vink je geen van deze opties aan. Als je wel gebruik wil maken van kosten lees je hieronder meer over de verschillende opties:  

Maak je gebruik van projectnummers, zet dit vinkje dan aan. Eventueel met als extra functionaliteit dat de nummering automatisch wordt overgenomen vanuit een salestraject (offertenummer).

Activeer dienstnummering: wanneer je gebruik maakt van projectnummers kun je ook gebruik maken van dienstnummers. Diensten onder een project krijgen dan een nummer met het projectnummer als prefix. Je kunt tevens instellen hoe lang dit nummer is. Vink dit alleen aan als je van deze nummering gebruik wil maken.

Maak je geen gebruik van projectnummers, zet het vinkje dan uit.

In CRM stel je per relatie een standaard factuursjabloon en herinneringsplan in die je wilt gebruiken voor een relatie. In de projectinstellingen is het mogelijk om hier van af te wijken. Op deze manier hoef je dit niet later nog op de factuur aan te passen. Kies je ervoor om deze velden leeg te laten, dan zal het factuursjabloon en/of herinneringsplan gebruikt worden die in CRM is ingesteld onder de relatie.

Je kunt er voor kiezen om per dienst een verschillende opdrachtgever te selecteren, die optie kun je hier aanvinken. Let op: Per project kun je maar aan één debiteur factureren. 

Kies je ervoor om per project kilometers te registreren, dan heb je een aantal opties:

Heb je alles goed ingesteld? Klik dan door naar de volgende tabbladen. Per tabblad hebben we alle instellingen uitgeschreven, voorzien van uitleg over de mogelijkheden en gevolgen van keuzes.