Werken in Sales
Google Fonts instellen op offertesjabloonHet is mogelijk om een keuze te maken uit alle beschikbare Google Fonts en deze in te stellen op je offertesjabloon.
Nieuw salestraject aanmaken
Weergave van open salestrajectenOverzicht in twee smaken: Grid en Pipeline
Een salestraject kopiërenIn dit artikel laten we zien hoe je een salestraject kunt kopiëren
Verwachte omzetDe verwachte omzet voor een bepaalde periode kan via de KPI's in de Sales-module inzichtelijk worden gemaakt.
Naam en e-mailadres van waaruit je offertes en facturen verstuurtDe naam en het e-mailadres van waaruit je je offertes (en facturen) verstuurt, kan je per bedrijfsprofiel instellen.
Handtekening op offerteOm een handtekening toe te voegen aan een offerte, ga je allereerst naar Instellingen > Sales > Offertesjablonen.
Begeleidende e-mail bij offerte wijzigenDe begeleidende e-mail voor bij het versturen van je offerte kun je aanpassen naar je eigen tekst.
Bepaal je dienstverlening en maak je diensten aan in de instellingenEn laat je salestraject vloeiend verlopen
'Verloren aan concurrent'Je kunt bij een sales die niet is geaccepteerd aangeven aan welke concurrent de sales is verloren.
DienstengroepenHet is mogelijk om groepen aan te maken voor diensten. Voor elke groep die je aanmaakt wordt een prijstabel op jouw offerte geplaatst.
Optionele diensten op de offerteVoeg optionele diensten toe aan je offerte en speel slim in op aanvullende behoeften van je klant.