Werken in Sales
Door Carel en 5 anderen6 auteurs12 artikelen
- Google Fonts instellen op offertesjabloonHet is mogelijk om een keuze te maken uit alle beschikbare Google Fonts en deze in te stellen op je offertesjabloon.
- Nieuw salestraject aanmaken
- Weergave van open salestrajectenOverzicht in twee smaken: Grid en Pipeline
- Een salestraject kopiërenIn dit artikel laten we zien hoe je een salestraject kunt kopiëren
- Verwachte omzetDe verwachte omzet voor een bepaalde periode kan via de KPI's in de Sales-module inzichtelijk worden gemaakt.
- Naam en e-mailadres van waaruit je offertes en facturen verstuurtDe naam en het e-mailadres van waaruit je je offertes (en facturen) verstuurt, kan je per bedrijfsprofiel instellen.
- Handtekening op offerteOm een handtekening toe te voegen aan een offerte, ga je allereerst naar Instellingen > Sales > Offertesjablonen.
- Begeleidende e-mail bij offerte wijzigenDe begeleidende e-mail voor bij het versturen van je offerte kun je aanpassen naar je eigen tekst.
- Bepaal je dienstverlening en maak je diensten aan in de instellingenEn laat je salestraject vloeiend verlopen
- 'Verloren aan concurrent'Je kunt bij een sales die niet is geaccepteerd aangeven aan welke concurrent de sales is verloren.
- DienstengroepenHet is mogelijk om groepen aan te maken voor diensten. Voor elke groep die je aanmaakt wordt een prijstabel op jouw offerte geplaatst.
- Optionele diensten op de offerteVoeg optionele diensten toe aan je offerte en speel slim in op aanvullende behoeften van je klant.