Aan de slag met Simplicate
Wat je moet weten en instellen voor een soepele start met Simplicate.
Door Jorike en 4 anderen5 auteurs19 artikelen
- Haal het maximale uit je proefaccount!Start goed en snel met Simplicate! Tref de juiste voorbereidingen met betrekking tot een online demo, inrichting en onboarding.
- Onboarding & supportZodra je gebruik gaat maken van Simplicate, is het belangrijk om goed na te denken hoe je een succesvolle overstap gaat maken.
- Het activeren van de Simplicate-omgevingKies het door jouw gewenste abonnement en activeer Simplicate met één druk op de knop!
- Instellen van bedrijfsprofiel(en)Stel bedrijfsprofielen in met eigen voorkeuren op het gebied van huisstijl (logo of briefpapier), offerte- en factuurnummering
- InlogbeleidBeveilig het Simplicate-account van al je gebruikers met sterk inlogbeleid + stel inloggen via Microsoft of Google in
- Beschikbare talenStel Simplicate standaard in in het Nederlands of Engels en verstuur offertes en facturen in elke willekeurige taal!
- 2FA: instellen tijdsduur inlogsessieStel eenvoudig de tijdsduur van de inlogsessie in voor alle gebruikers in je omgeving die 2FA aan hebben staan.
- Jouw eigen (persoonlijke) profielIn dit artikel lees je hoe je jouw eigen profiel kan instellen.
- Persoonsgegevens invullen in de HRM- module
- Twee-staps-authenticatie (2FA)Na het lezen van dit artikel weet je hoe twee-staps-authenticatie kan worden ingesteld in Simplicate.
- Collectief Facturatie wijzigen voor uren- of kostensoortenMet de optie "Facturatie wijzigen" kun je voor meerdere uren- en kostensoorten aangeven of registraties gefactureerd worden.
- De logische route in de softwareVan de eerste kennismaking met een potentiële klant (CRM) t/m het versturen van een factuur (Facturen)
- Vaste onderdelenDe standaard functionaliteit die je in elke module terugvindt!
- Vastleggen van gegevensLeg snel en eenvoudig gegevens, e-mails en documenten vast rondom medewerkers, relaties, salestrajecten, projecten etc.
- Het dienstenconceptDiensten: een uniek concept binnen de bedrijfssoftware!
- Externe documenten vastleggen en beheren in SimplicateSla nu links naar externe documenten op in Simplicate en open ze direct vanuit de documenten pagina's!
- Het dashboard in SimplicateStarten met overzicht in Simplicate.