Aan de slag met Simplicate
Wat je moet weten en instellen voor een soepele start met Simplicate.
Haal het maximale uit je proefaccount!Start goed en snel met Simplicate! Tref de juiste voorbereidingen met betrekking tot een online demo, inrichting en onboarding.
Onboarding & supportZodra je gebruik gaat maken van Simplicate, is het belangrijk om goed na te denken hoe je een succesvolle overstap gaat maken.
Het activeren van de Simplicate-omgevingKies het door jouw gewenste abonnement en activeer Simplicate met één druk op de knop!
Instellen van bedrijfsprofiel(en)Stel bedrijfsprofielen in met eigen voorkeuren op het gebied van huisstijl (logo of briefpapier), offerte- en factuurnummering
WachtwoordbeleidBeveilig het Simplicate-account van al je gebruikers met sterk wachtwoordbeleid + stel inloggen via Microsoft of Google in
Beschikbare talenStel Simplicate standaard in in het Nederlands of Engels en verstuur offertes en facturen in elke willekeurige taal!
2FA: instellen tijdsduur inlogsessieStel eenvoudig de tijdsduur van de inlogsessie in voor alle gebruikers in je omgeving die 2FA aan hebben staan.
Jouw eigen (persoonlijke) profielIn dit artikel lees je hoe je jouw eigen profiel kan instellen.
Persoonsgegevens invullen in de HRM- module
Twee-staps-authenticatie (2FA)Na het lezen van dit artikel weet je hoe twee-staps-authenticatie kan worden ingesteld in Simplicate.
Collectief Facturatie wijzigen voor uren- of kostensoortenMet de optie "Facturatie wijzigen" kun je voor meerdere uren- en kostensoorten aangeven of registraties gefactureerd worden.
De logische route in de softwareVan de eerste kennismaking met een potentiële klant (CRM) t/m het versturen van een factuur (Facturen)
Vaste onderdelenDe standaard functionaliteit die je in elke module terugvindt!
Vastleggen van gegevensLeg snel en eenvoudig gegevens, e-mails en documenten vast rondom medewerkers, relaties, salestrajecten, projecten etc.
Het dienstenconceptDiensten: een uniek concept binnen de bedrijfssoftware!
Externe documenten vastleggen en beheren in SimplicateSla nu links naar externe documenten op in Simplicate en open ze direct vanuit de documenten pagina's!