Sales
Vind hier alles over het instellen van salestrajecten en offertes.
Door Jorike en 7 anderen8 auteurs25 artikelen
Basisproces + video-uitleg SalesWelke onderdelen kom je allemaal tegen in de Salesmodule?
De offerte-editor en offerte sjablonenMet de offerte-editor in Simplicate maak je eenvoudig offertes die bijdragen aan meer geaccepteerde deals.
Digitaal ondertekenen: mogelijkheden voor personaliseringHet is mogelijk om zowel de digitaal ondertekenen knop in de e-mail als het offerteportaal te personaliseren.
Voortgang & scoringskansDe voortgang en scoringskans op een salestraject geeft aan in welke fase de (potentiële) klant zich in het salesproces bevindt.
BronnenJe kunt per salestraject een bron invullen die aangeeft waar de lead precies vandaan komt.
Reden (niet) geaccepteerdJe kunt bij het accepteren of afwijzen van een salestraject aangeven wat hier de reden van is geweest.
Offerte digitaal ondertekenenLaat jouw klant eenvoudig de offerte digitaal ondertekenen en laat ze gelijk een SEPA machtiging ondertekenen.
Sales-, offerte- en projectnummeringBinnen Simplicate wordt gebruik gemaakt van sales-, offerte- en projectnummering.
Google Fonts instellen op offertesjabloonHet is mogelijk om een keuze te maken uit alle beschikbare Google Fonts en deze in te stellen op je offertesjabloon.
Nieuw salestraject aanmaken
Weergave van open salestrajectenOverzicht in twee smaken: Grid en Pipeline
Een salestraject kopiërenIn dit artikel laten we zien hoe je een salestraject kunt kopiëren
Verwachte omzetDe verwachte omzet voor een bepaalde periode kan via de KPI's in de Sales-module inzichtelijk worden gemaakt.
Naam en e-mailadres van waaruit je offertes en facturen verstuurtDe naam en het e-mailadres van waaruit je je offertes (en facturen) verstuurt, kan je per bedrijfsprofiel instellen.
Handtekening op offerteOm een handtekening toe te voegen aan een offerte, ga je allereerst naar Instellingen > Sales > Offertesjablonen.
Begeleidende e-mail bij offerte wijzigenDe begeleidende e-mail voor bij het versturen van je offerte kun je aanpassen naar je eigen tekst.
Bepaal je dienstverlening en maak je diensten aan in de instellingenEn laat je salestraject vloeiend verlopen
'Verloren aan concurrent'Je kunt bij een sales die niet is geaccepteerd aangeven aan welke concurrent de sales is verloren.
DienstengroepenHet is mogelijk om groepen aan te maken voor diensten. Voor elke groep die je aanmaakt wordt een prijstabel op jouw offerte geplaatst.
Optionele diensten op de offerteVoeg optionele diensten toe aan je offerte en speel slim in op aanvullende behoeften van je klant.
Haal het optimale uit de Sales-moduleDoor vast te leggen en te monitoren welke prospects zich in welke fase van het proces bevinden, kunnen er voorspellingen worden gedaan.
Opdrachtbevestiging sturenEn bespaar onnodige discussie met je klant
Voortgang versus statusHet verschil tussen 'voortgang' en 'status' in Simplicate
Hoe bepaal je of het gaat om een dienst of een urensoort?
Zeker weten of je offerte of factuur wel is aangekomen?